Caso tenha adicionado versões duplicadas de leads ou contatos, você pode facilmente fundir os dois (ou mais) registros em um. Ou seja, você pode fundir um ou mais contatos em um contato ou um ou mais leads em um lead.
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Práticas recomendadas para a fusão de leads ou contatos
Enquanto é permitido fundir vários registros em Leads ou Contatos, não é possível fundir leads com contatos. No entanto, você pode converter um lead em um contato (mas não o contrário).
Antes de você fundir dois ou mais registros, verifique se:
- As informações estão corretas
- Não há erros de ortografia
- As informações estão consistentes (por exemplo, se os nomes e os números de telefone correspondem)
Se as informações estão inconsistentes (por exemplo, os registros têm dois números de telefones diferentes), então o Sell cria automaticamente campos personalizados adicionais para reter as informações diferentes.
Como apagar os campos adicionais
- No Sell, clique no ícone Configurações (
) e vá até Personalizar > Leads ou Personalizar > Contatos. - Em Campos, clique no ícone de lixeira (
) ao lado do campo que você deseja apagar.
Observação: é importante lembrar que quando você apaga um campo, os dados contidos nele também são apagados.
Fusão de leads ou contatos
Acesse o recurso de fusão nas exibições do Índice ou Tabela nas páginas de Leads e Contatos.
Para realizar essa fusão, você precisa ter permissões de atualização e exclusão de leads ou contatos.
Como fundir leads ou contatos
- Na página de Leads ou Contatos, use as exibições de Índice ou Tabela para selecionar os registros duplicados.
- Clique no botão Fundir.
- Será solicitado que você confirme que deseja fundir os registros.
- Clique em Fundir.
O principal registro selecionado é o que será usado para fundir os demais. Você verá uma confirmação da fusão nas observações de contato ou lead.
Fatos interessantes sobre a fusão de leads ou contatos
O recurso de fusão cumpre certas regras e tem as seguintes limitações:
- Se os registros que você fundiu têm valores diferentes no mesmo campo de dados, o Sell automaticamente cria um campo personalizado para armazenar esses dados. Os seus dados não serão apagados. Por exemplo, se o campo de e-mail contiver valores diferentes, o Sell criará um novo campo personalizado chamado Email#1 e preservará os dados.
- É possível fundir até 5 registros de uma vez.
- Não é possível fundir um contato de uma pessoa em contato de empresa.
- Não é possível fundir contatos de pessoas que estão atribuídos a empresas diferentes.
- Não é possível fundir um lead em um contato e vice-versa.
- É possível converter um lead em um contato.