Criação e uso de ações de tarefas automatizadas no Sell

É possível criar ações de tarefas automatizadas para otimizar seu fluxo de trabalho. Você pode, por exemplo, criar automaticamente uma tarefa do fluxo de trabalho padrão para usuários do Sell sempre que um novo lead, contato ou oportunidade for adicionado.

Você precisa de direitos de administrador do Sell para criar ações de tarefa automatizadas.

Como criar uma ação de tarefa automatizada

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Regras de negócios > Ações automatizadas.
2. Clique em Criar sua primeira ação.
3. Selecione o evento que aciona a nova ação.

   

4. Clique em Continuar para ações de eventos.
5. Defina sua ação automatizada, ou seja, o que acontece quando o evento é acionado.

   

6. Você pode criar uma ou várias tarefas. Nesse exemplo, quando uma oportunidade é criada, um responsável é atribuído. Para criar outra tarefa para essa ação, clique em Criar tarefa.

7. Ao criar uma ação automatizada para uma oportunidade, você também pode atualizar um campo personalizado. Para atualizar um campo personalizado, clique em Atualizar campo personalizado, selecione o campo personalizado da lista suspensa e insira o primeiro valor de campo padrão.

8. Ao terminar, clique em Ativar ação automatizada.

Suas ações de tarefa automatizadas são listadas na página Ações automatizadas, na qual você pode editar ou apagar as ações.

Automatização de suas ações com o executor de tarefas (2:14)