As oportunidades podem ter vários contatos associados a elas. No entanto, apenas um desses contatos é o contato primário. Se precisa alterar o contato primário de uma oportunidade, use o painel Contatos associados no cartão de oportunidade.
Como alterar o contato primário da oportunidade
- Na página de Oportunidades, selecione uma oportunidade para abrir o cartão.
- No painel Contatos associados, selecione um novo contato primário clicando no ícone de estrela exibido ao lado do nome dele.
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Será solicitado que você confirme que deseja atribuir o contato primário para a oportunidade. As opções disponíveis são Remover e Manter. Remover reatribui o contato primário e também apaga o contato primário anterior da oportunidade. Manter reatribui o contato primário, mas mantém o contato como um contato associado na oportunidade.
- Clique em Remover ou Manter para alterar o contato primário.