Os links inteligentes permitem que você acesse rapidamente outros aplicativos ou páginas da web em sua conta do Zendesk Sell. Se você tiver sistemas que usam uma ID de URL exclusiva, pode usar os links inteligentes para estabelecer um vínculo dinâmico com eles a partir dos leads, contatos ou oportunidades no Sell.
- Configuração de links inteligentes
- Exemplos de uso dos links inteligentes
- Uso de links inteligentes em um dispositivo móvel
Configuração de links inteligentes
Você precisa configurar os links inteligentes antes de usá-los. Também será preciso criar um campo personalizado para o identificador exclusivo (consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados).
Você precisa ter direitos de administrador para configurar links inteligentes.
Como configurar links inteligentes
- Clique no ícone Configurações (
), depois selecione Personalizar > Leads para leads, Personalizar > Contatos para contatos ou Personalizar > Oportunidades para oportunidades. - Se ainda não tiver criado um campo personalizado para o identificador exclusivo, use a aba Campos para fazer isso. Por exemplo, usamos um campo personalizado denominado Vídeo do YouTube.
Observação: o campo personalizado usado para armazenar um identificador exclusivo deve ser do tipo "Texto de uma linha" (consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados).
Cada vídeo do YouTube tem um identificador exclusivo no fim da URL, por exemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ. Esse é o identificador exclusivo que você insere no campo personalizado do cartão de contato. - Selecione a aba Links inteligentes.
- Clique em Adicionar link inteligente para começar a configuração do novo link.
-
Dê ao link inteligente um nome de aplicativo e uma URL.
Por exemplo, se estiver configurando um link inteligente para o YouTube, o nome do aplicativo pode ser YouTube e a URL seria:
https://www.youtube.com/watch?v= - Clique em Inserir tag de mesclagem para adicionar o campo personalizado usado para armazenar o identificador exclusivo.
- Decida onde o aplicativo deve ser aberto. Clique em Abrir em nova janela ou em Abrir no Sell.
- Clique em Salvar para salvar o novo link inteligente.
- Em uma página de contatos, adicione um valor para o novo campo personalizado, por exemplo, dQw4w9WgXcQ.
Você verá um novo botão Links inteligentes no lado direito da página do lead, do contato ou da oportunidade e verá o novo link inteligente como um link clicável. Clique no link para acessar diretamente o aplicativo ou a página da web.
Exemplos de uso dos links inteligentes
Você pode ver um exemplo do uso de links inteligentes para um site de vídeo como o YouTube em Configuração de links inteligentes.
Exemplo de ID de rastreamento
Um exemplo comum de uso dos links inteligentes é o rastreamento de remessas. Por exemplo, você pode configurar um campo personalizado denominado ID de rastreamento em cada oportunidade. O campo será atualizado com a ID de rastreamento quando uma remessa for feita. Um link de URL incluindo essa ID direcionará você para as páginas de detalhes de rastreamento disponibilizadas pela transportadora. Em seguida, você pode criar um link inteligente para clicar na ID de rastreamento e visualizar o progresso do envio da oportunidade.
Exemplo de sistemas de relatórios e de cobrança
Alguns clientes usam links inteligentes para se conectarem a sistemas de relatórios ou a sistemas de cobrança ERP. Por exemplo, você pode configurar um campo personalizado denominado Sistema de relatórios. O campo conterá uma ID externa, por exemplo, 123990092. Um link de URL incluindo essa ID direcionará você para as páginas de detalhes de relatórios do contato. Depois, é possível criar um link inteligente, que você pode clicar e é equivalente a
https://abcinc.tableau.com/views/customer/123990092/dashboard
de sua empresa para visualizar os detalhes de relatórios.
Uso de links inteligentes em um dispositivo móvel
Você pode acessar links inteligentes em seu aplicativo para dispositivos móveis do Sell (iOS ou Android) para ir rapidamente para outros aplicativos ou páginas da web em seu dispositivo móvel.
Clique em Links inteligentes no aplicativo. Você verá a lista de links inteligentes que configurou. Clique para acessar o aplicativo ou a página da web.