O aplicativo para dispositivos móveis do Sell para iOS permite que você crie tarefas para itens de ação, acompanhamentos ou lembretes. Sempre que você cria uma tarefa, pode associá-la a um determinado lead, contato ou oportunidade. Para priorizar suas atividades e ficar a par de seus itens de ação mais importantes, você pode também criar tarefas com ou sem uma data de vencimento e alertas.
No aplicativo para dispositivos móveis do Sell, as tarefas são representadas pelo ícone da caixa de seleção (
).
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Trabalho com tarefas no painel Hoje
Você pode visualizar e monitorar todas as suas tarefas na página (seu painel) Hoje e filtrar por associação de objeto e datas de vencimento.
Como adicionar e monitorar tarefas na página Hoje
- Toque na aba Hoje.
- Para visualizar todas as suas tarefas, independentemente do lead, da oportunidade ou do contato associado a elas, clique em Tarefas.
Como adicionar uma tarefa na página Hoje
- Toque na aba Hoje.
- No canto superior direito da tela, toque no ícone Adicionar (+).
Trabalho com tarefas na página de lead, contato ou oportunidade
Você pode adicionar tarefas que estejam relacionadas a um lead, um contato ou uma oportunidade.
Se você cria uma tarefa na página Hoje, pode selecionar o lead, o contato ou a oportunidade ao qual a tarefa está relacionada. Se você está criando uma tarefa diretamente na página de um lead, contato ou oportunidade, a tarefa é automaticamente associada a esse registro.
Como criar uma tarefa
- Abra um lead, um contato ou uma oportunidade.
- Toque em Tarefas, depois no ícone Adicionar (+).
- (Opcional) Defina uma data de vencimento e um alerta.
Marcação de uma tarefa como concluída
Ao terminar a tarefa, marque-a como concluída.
Como marcar uma tarefa como concluída
- Marque a caixa de seleção ao lado da tarefa.