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Disponível em todos os planos do Sell

O aplicativo para dispositivos móveis do Sell para iOS permite que você crie tarefas para itens de ação, acompanhamentos ou lembretes. Sempre que você cria uma tarefa, pode associá-la a um determinado lead, contato ou oportunidade. Para priorizar suas atividades e ficar a par de seus itens de ação mais importantes, você pode também criar tarefas com ou sem uma data de vencimento e alertas.

No aplicativo para dispositivos móveis do Sell, as tarefas são representadas pelo ícone da caixa de seleção ().

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

  • Trabalho com tarefas no painel Hoje
  • Trabalho com tarefas na página de lead, contato ou oportunidade
  • Marcação de uma tarefa como concluída

Trabalho com tarefas no painel Hoje

Você pode visualizar e monitorar todas as suas tarefas na página (seu painel) Hoje e filtrar por associação de objeto e datas de vencimento.

Como adicionar e monitorar tarefas na página Hoje

  1. Toque na aba Hoje.
  2. Para visualizar todas as suas tarefas, independentemente do lead, da oportunidade ou do contato associado a elas, clique em Tarefas.

Como adicionar uma tarefa na página Hoje

  1. Toque na aba Hoje.
  2. No canto superior direito da tela, toque no ícone Adicionar (+).

Trabalho com tarefas na página de lead, contato ou oportunidade

Você pode adicionar tarefas que estejam relacionadas a um lead, um contato ou uma oportunidade.

Se você cria uma tarefa na página Hoje, pode selecionar o lead, o contato ou a oportunidade ao qual a tarefa está relacionada. Se você está criando uma tarefa diretamente na página de um lead, contato ou oportunidade, a tarefa é automaticamente associada a esse registro.

Como criar uma tarefa

  1. Abra um lead, um contato ou uma oportunidade.
  2. Toque em Tarefas, depois no ícone Adicionar (+).
  3. (Opcional) Defina uma data de vencimento e um alerta.

    Marcação de uma tarefa como concluída

    Ao terminar a tarefa, marque-a como concluída.

    Como marcar uma tarefa como concluída

    • Marque a caixa de seleção ao lado da tarefa.
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