Disponível nas versões Enterprise e Elite do Zendesk Sell, a pontuação de lead e oportunidade pode ser usada para ajudar você a focar em suas oportunidades mais importantes. Por exemplo, um modelo de pontuação pode ajudar a determinar se seus leads são bons ou não.
Para pontuar um lead ou oportunidade, você atribui valores numéricos a pontos de dados importantes e esclarecedores. Por exemplo, a origem ou o status de um lead pode ser um bom indicador da probabilidade dele se tornar um lead qualificado. Você combina essas variáveis em uma fórmula que produz um score que pode ser monitorado.
Configuração da pontuação de lead e oportunidade
Suas fórmulas de pontuação podem ser definidas por um usuário administrador.
Como definir as pontuações de lead e oportunidade
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Regras de negócios > Pontuação. - Há abas separadas para pontuação de leads e oportunidades. Escolha o tipo de score que deseja definir.
- Adicione variáveis para a fórmula de pontuação que deseja criar clicando em Adicionar variável.
- Escolha um símbolo para sua nova variável (A, B, C, etc.).
- Selecione o campo que deseja usar para a variável. Existem campos predefinidos, mas você também pode criar e usar campos personalizados para leads e oportunidades.
- Depois de definir as variáveis, insira sua fórmula de pontuação de lead e clique em Salvar.
Para entender melhor como as fórmulas de pontuação funcionam, veja um exemplo. A ressalva aqui é que esse é um assunto avançado e estamos usando uma fórmula muito simples para ilustrar como isso funciona. Se você ainda não entende a pontuação de lead, recomendamos que faça uma pesquisa adicional para aproveitar ao máximo esse recurso do Sell.
Uma fórmula consiste em variáveis às quais você atribui valores. O que você escolhe como variáveis depende do que você considera serem características valiosas do lead, mais propensas a prever um resultado bem-sucedido (conversão e oportunidades conquistadas).
Neste exemplo, consideramos que o setor e a origem do lead são indicadores valiosos para um lead forte. Portanto, criamos variáveis para cada um e atribuímos valores às opções de cada variável.
Adicionamos o campo personalizado Setor como uma variável e atribuímos um valor entre 1 e 10 a cada tipo de setor.
Criamos uma segunda variável para a origem da oportunidade e adicionamos valores aos tipos de origem que definimos.
Com as duas variáveis definidas e salvas, agora podemos inserir uma fórmula.
Essa fórmula muito simples agrega o valor do setor com o da origem da oportunidade. Portanto, se um lead estiver em um setor ao qual você atribuiu um valor alto e ele também vier de uma origem de oportunidade que você considere um bom indicador de sucesso e que tenha um valor alto, seu lead terá uma pontuação alta.
Com uma fórmula de pontuação definida, você pode ver a classificação de cada lead em relação ao seu modelo de pontuação. Você pode indicar isso escolhendo uma escala de cores. Do vermelho ao verde ou do frio ao quente.
O score do lead é exibido nos cartões de lead, logo abaixo do status do lead.
A cor do número do score é relativa à escala de cores escolhida e o score é baseado nos valores definidos. O número do score também pode ser adicionado às suas listas inteligentes e funcionais como filtro.
Neste exemplo, o filtro de score é adicionado a uma lista inteligente e o intervalo de score é definido de 10 a 30, um intervalo que deve corresponder aos nossos leads mornos a quentes.