Adicionar um colaborador
Você pode gerenciar quem pode colaborar em seu lead, contato ou oportunidade usando o campo Colaboradores diretamente na página do lead, contato ou oportunidade.
Como adicionar um colaborador
- No Sell, abra o lead, contato ou oportunidade desejado e adicione um colaborador ao mesmo.
- Em Colaboradores, clique no ícone (+).
Comece a digitar o nome. Você verá uma lista de possíveis correspondências.Observação: a adição um colaborador a um registro depende das permissões definidas para esse usuário. Se você não conseguir adicionar um determinado usuário como colaborador, entre em contato com o administrador para solicitar o acesso correto para esse usuário.
- Clique no nome da pessoa que você deseja adicionar como colaborador.
O novo colaborador é informado por email e é notificado sempre que uma alteração for feita no registro.
Como se tornar um colaborador
Se você deseja se colaborar em um contato, lead ou oportunidade, pode ter até duas opções, dependendo das suas permissões.
Primeira opção
- No Sell, abra o lead, contato ou oportunidade no qual deseja colaborar.
- Em Colaboradores, clique em Enviar solicitação para colaborar.
O responsável pelo lead, contato ou oportunidade é notificado e pode aprovar ou recusar sua solicitação.
Segunda opção
- Se você tem permissão para reatribuir a responsabilidade pelo registro, então clique em Tornar-se um colaborador.
Você verá essa opção apenas se possuir os direitos de acesso. Isso não exigirá aprovação do responsável pelo registro.
Na coluna de Filtros, você também pode filtrar leads, contatos ou oportunidades utilizando o filtro Colaboradores.