Se você cria planilhas e formulários no Planilhas Google para coletar informações sobre novos leads, pode, por exemplo, criar leads no Sell a partir desses dados usando a integração com o Zapier (consulte Uso do Zapier com o Sell).
A integração do Zapier está disponível nas versões Professional, Enterprise e Elite do Sell.
Assista a este vídeo para ter uma visão geral do que você consegue fazer com o Planilhas Google e o Sell.
Para começar agora, você precisará disto:
- Uma conta do Zapier
- Uma planilha do Google para coletar dados de leads
Configuração da planilha do Google
Antes de configurar a integração do Planilhas Google com o Sell no Zapier, é preciso configurar uma planilha do Google para coletar os dados dos leads.
Como criar uma planilha do Google para dados de leads
- Crie uma planilha nova em sua conta do Google.
- Adicione os títulos dos campos na primeira linha da planilha, como mostrado abaixo.
- Adicione dados de amostra para cada título de campo (coluna) adicionado à planilha.
Configuração da integração Planilhas Google + Zendesk Sell
A próxima etapa é configurar a integração do Planilhas Google com o Sell no Zapier.
Como configurar o Planilhas Google para criar leads no Sell
- Crie uma conta do Zapier, se ainda não a tiver.
- Siga as etapas descritas em Uso do Zapier com o Sell.
- Se preferir, vá para Connect Google Sheets + Zendesk Sell.
- Na página Connect Google Sheets + Zendesk Sell, contanto que você tenha configurado uma conta do Zapier e tenha entrado nela, clique em Get Started–Use this Zap!.
- Clique em Connect Google Sheets + Zendesk Sell.
- Na página seguinte, selecione o gatilho New or Updated Spreadsheet Row.
- Em seguida, você deverá conectar a conta do Google. Clique em Connect an Account.
- Entre na conta do Google e autorize a conexão entre o Google e o Zapier.
- Selecione uma planilha Google e uma planilha de trabalho como origem dos dados de novos leads.
- Na página seguinte, é preciso escolher a ação que cria o lead no Sell. Selecione Create Lead.
- Clique em Edit Template para mapear as colunas na planilha do Google em relação aos campos correspondentes no Sell.
- A última etapa é ativar seu Zap. Insira um nome para ele e clique no botão On.
Os dados coletados na planilha do Google são sincronizados automaticamente com a conta do Sell, e novos leads são criados quando uma linha nova é adicionada à planilha.