Qual é o meu plano?

Disponível nos planos Sell Growth e superiores

Se você cria planilhas e formulários no Planilhas Google para coletar informações sobre novos leads, pode, por exemplo, criar leads no Sell a partir desses dados usando a integração com o Zapier (consulte Uso do Zapier com o Sell). 

A integração do Zapier está disponível nas versões Professional, Enterprise e Elite do Sell. 

Assista a este vídeo para ter uma visão geral do que você consegue fazer com o Planilhas Google e o Sell. 

Para começar agora, você precisará disto:

  • Uma conta do Zapier
  • Uma planilha do Google para coletar dados de leads

Configuração da planilha do Google

Antes de configurar a integração do Planilhas Google com o Sell no Zapier, é preciso configurar uma planilha do Google para coletar os dados dos leads. 

Como criar uma planilha do Google para dados de leads

  1. Crie uma planilha nova em sua conta do Google.
  2. Adicione os títulos dos campos na primeira linha da planilha, como mostrado abaixo. 
  3. Adicione dados de amostra para cada título de campo (coluna) adicionado à planilha. 

Configuração da integração Planilhas Google + Zendesk Sell

A próxima etapa é configurar a integração do Planilhas Google com o Sell no Zapier.

Como configurar o Planilhas Google para criar leads no Sell

  1. Crie uma conta do Zapier, se ainda não a tiver.
    • Siga as etapas descritas em Uso do Zapier com o Sell.
    • Se preferir, vá para Connect Google Sheets + Zendesk Sell.
  2. Na página Connect Google Sheets + Zendesk Sell, contanto que você tenha configurado uma conta do Zapier e tenha entrado nela, clique em Get Started–Use this Zap!.

  3. Clique em Connect Google Sheets + Zendesk Sell.

     

  4. Na página seguinte, selecione o gatilho New or Updated Spreadsheet Row.

  5. Em seguida, você deverá conectar a conta do Google. Clique em Connect an Account.

     

  6. Entre na conta do Google e autorize a conexão entre o Google e o Zapier.  

  7. Selecione uma planilha Google e uma planilha de trabalho como origem dos dados de novos leads. 

  8. Na página seguinte, é preciso escolher a ação que cria o lead no Sell. Selecione Create Lead. 

  9. Clique em Edit Template para mapear as colunas na planilha do Google em relação aos campos correspondentes no Sell.

  10. A última etapa é ativar seu Zap. Insira um nome para ele e clique no botão On.

Os dados coletados na planilha do Google são sincronizados automaticamente com a conta do Sell, e novos leads são criados quando uma linha nova é adicionada à planilha.

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