Quando uma oportunidade é perdida, você a move para o estágio Perdida do pipeline de vendas (consulte Sobre estágios do pipeline de vendas).
Para obter informações adicionais sobre os motivos para isso ter acontecido, você pode pedir aos usuários do Sell que informem o motivo da perda da oportunidade.
Essa solicitação só poder ser ativada por um usuário com direitos de administrador. Os usuários administradores também podem editar e adicionar outros motivos da perda.
Como editar ou adicionar motivos da perda
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Personalizar > Oportunidades. - Selecione a aba Motivos da perda.
- Se você deseja que os usuários do Sell informem um motivo da perda, selecione Perguntar aos usuários o motivo da perda?.
- Edite e adicione os motivos que desejar e clique em Adicionar.
Se preferir, use as setas de direção para ordenar a lista de motivos.
Essa solicitação é exibida quando um status da oportunidade muda para perdida no cartão de oportunidade.
Depois de coletar os motivos da perda das oportunidades que você perdeu, você pode usar essas informações para classificar as visualizações dos dados de suas oportunidades. Você pode adicionar o campo Motivo da perda na visualização Tabela na página Oportunidades e filtrar sua visualização Índice para mostrar oportunidades com ou sem motivo da perda e também selecionar motivos da perda específicos.
Em todas as versões do Sell, os motivos da perda podem ser analisados no relatório Motivos da perda de oportunidades. Na versão Elite do Sell, você também pode ter insights avançados sobre a perda de oportunidades com os relatórios Motivos da perda por proprietário e Motivos da perda por origem.