Exportação de dados do Zendesk Sell

Com o Zendesk Sell, é possível exportar dados relacionados a:

• Leads
• Contatos
• Oportunidades
• Observações
• Documentos
• Tarefas
• Listas inteligentes
• Sua conta completa
• O relatório Total de vendas

Atualmente, você não pode exportar o histórico de atividades, os compromissos, Documentos, os e-mails e os registros de chamada.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Como exportar seus dados
• Concessão de permissão para exportar no Sell

Como exportar seus dados

Por padrão, os administradores podem exportar dados do Sell, mas se permitido, todos os usuários podem exportar dados (consulte Concessão de permissão para exportar no Sell).

Como exportar seus dados

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Dados > Exportar.
2. Em Exportação de conta, clique no botão Exportar.

Um e-mail contendo um link para baixar todos os dados é fornecido no formato CSV. Você pode voltar ao painel Exportar para revisar e baixar todas as exportações da sua conta dos últimos 30 dias.

Concessão de permissão para exportar no Sell

Se seus usuários não veem a opção para exportar no Sell, a conta precisa ser ativada para exportação.

Você precisa de direitos de administrador para ativar a exportação no Sell.

Como ativar a exportação

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Dados > Exportar.
2. Selecione Opções de exportação.
3. Clique no menu suspenso para ativar as exportações de listas inteligentes e selecione Todos os usuários.
4. Clique em Salvar.

   Agora todos os usuários podem exportar dados no Sell.