Uso do rótulo de status do lead

Para acompanhar o estágio no qual você considera que um lead está no processo de vendas, adicione um rótulo de status ao cartão de lead. O Sell fornece três rótulos de status para você começar agora (Novo, Em progresso e Desqualificado), mas você pode criar outros rótulos de status para fornecer suporte aos seus processos e fluxos de trabalho.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Edição e adição de rótulos de status
• Aplicação de rótulos de status
• Visualização de leads por rótulos de status

Edição e adição de rótulos de status

Os rótulos de status padrão podem ser editados nas configurações da sua conta do Sell por usuários administradores.

Usuários administradores podem também adicionar novos rótulos de status conforme necessário.

Como editar ou adicionar rótulos de status

1. Clique no ícone () de Configurações, depois selecione Personalizar > Leads.
2. Selecione a aba Status de lead.
3. Edite ou adicione novos status conforme necessário.
4. Clique em Adicionar.

Aplicação de rótulos de status

Status podem ser aplicados a leads de quatro maneiras: aplicando um status no cartão de lead, editando um perfil de lead, selecionando o lead na exibição de Índice ou Tabela da página de Leads depois clicando no botão Atualizar status ou como parte de uma atualização em massa de status do lead (também pode ser feito usando a exibição de Índice e Tabela e no botão Atualizar status).

 

Visualização de leads por rótulos de status

Após aplicar os rótulos de status, você pode filtrar sua visualização de leads usando o status do lead. Status é incluído como um dos painéis na exibição de Índice dos leads.