O widget Principais oportunidades do painel de desempenho fornece duas visualizações resumidas sobre suas principais oportunidades. A primeira visualização mostra as principais oportunidades atuais com base no valor da oportunidade e a segunda apresenta um resumo dos totais e o valor da oportunidade. Ao clicar no widget, será exibida a lista inteligente Principais oportunidades na página Oportunidades, onde você poderá analisar mais a fundo.
Como visualizar o widget Principais oportunidades
- Selecione a página Painel.
- Selecione a aba Meu painel.
- Se o widget Principais oportunidades não estiver visível no painel, você pode adicioná-lo clicando em Adicionar widget. Ao clicar no widget Principais oportunidades, ele é adicionado ao seu painel.
- O widget tem duas opções de exibição: Principais oportunidades desta lista inteligente ou Resumo desta lista inteligente (passe o cursor sobre o canto superior direito do widget). Para visualizar essa lista inteligente, clique no widget.
A lista inteligente Principais oportunidades é criada automaticamente quando você adiciona esse widget ao seu painel de desempenho e ela é atualizada em tempo real enquanto você personaliza e filtra a lista. Ela também pode ser acessada por esse widget a partir da sua lista inteligente na Central de trabalho (consulte Uso da Central de trabalho para a visualização e o gerenciamento de suas listas inteligentes).
Essa lista inteligente pode ser filtrada e personalizada, como qualquer outra lista inteligente (consulte Criação e uso de listas inteligentes). Se você alterar e salvar a lista inteligente, verá as mudanças refletidas no widget. Por exemplo, se você alterar a ordem de classificação da lista usando filtros, também verá uma ordem diferente no widget.
Se você remover o widget Principais oportunidades do seu painel de desempenho, a lista inteligente não será apagada. Ela continuará disponível na Central de trabalho.