Adição de colaboradores no iOS

Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell para iOS, você pode adicionar colaboradores para trabalhar com outros usuários do Sell em um lead, em um contato ou em uma oportunidade. Cada usuário pode personalizar sua visibilidade de e-mails e as notificações. Por exemplo, você pode definir a visibilidade de seu e-mail para leads para que seus e-mails sejam visíveis apenas para outros usuários do Sell se você for o responsável ou um colaborador em relação a esse lead.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Adicionar um colaborador
• Remoção de um colaborador

Adicionar um colaborador

Você pode adicionar um colaborador a um lead, um contato ou uma oportunidade.

Como adicionar um colaborador

1. Toque em Leads, Contatos ou Oportunidades e, em seguida, no lead, no contato ou na oportunidade para o qual deseja adicionar colaboradores.
2. Toque na aba Detalhes.
3. Toque em Colab.

   

4. Toque em Adicionar colaboradores.
5. Use a barra de pesquisa para localizar o colaborador que você deseja adicionar ou selecione-o na lista.
6. Toque no nome do colaborador que você deseja adicionar.
7. Para salvar, toque em Adicionar (+).

Remoção de um colaborador

Você também pode remover um colaborador de um lead, de um contato ou de uma oportunidade.

Como remover um colaborador

1. Toque em Leads, Contatos ou Oportunidades e, em seguida, no lead, no contato ou na oportunidade que deseja remover como um colaborador.
2. Toque na aba Detalhes.
3. Toque em Colab.
4. Deslize a tela para a esquerda no nome do colaborador que deseja remover.
5. Toque em Remover.