O widget Oportunidades ativas fornece a você um resumo das oportunidades ativas (aquelas que não foram definidas como Conquistadas, Perdidas ou Desqualificadas). Ao clicar no relatório Oportunidades ativas, você verá as diversas opções para personalizar a visualização desses dados. Por exemplo, talvez você queira visualizar esses dados por origem da oportunidade, pipeline ou responsável. Você pode também visualizar esses dados por volume da oportunidade ou pelo valor dela e aplicar filtros e modificar o período de tempo.
Como visualizar o widget e o relatório Oportunidades ativas
- Na barra lateral, clique no ícone do Painel. (
). - Selecione a aba Meu painel (aberta por padrão).
- Se o widget Oportunidades ativas não estiver visível no painel, você pode adicioná-lo clicando em Adicionar widget.
- Clique no widget Oportunidades ativas para adicioná-lo ao seu painel.
O widget exibe um resumo do relatório Oportunidades ativas, que se baseia em como você agrupou e filtrou os dados do relatório.
- Clique no widget para visualizar o relatório Oportunidades ativas.
Você pode estabelecer o período (este mês, mês passado, ontem e etc.) e agrupar os dados seguindo critérios como responsável pela oportunidade e origem da oportunidade. Por exemplo, se você clicar em Agrupar por, pode personalizar a visualização de seus dados.
Você pode escolher como deseja exibir os dados (por volume de oportunidades ou valor da oportunidade) e, como acontece com outros relatórios no Sell, também pode aplicar filtros ao relatório Oportunidades ativas, incluindo os campos personalizados que você adicionou às oportunidades em sua conta do Sell e definiu como filtráveis.
Para salvar a visualização personalizada de dados que você criou, clique no botão Salvar. O widget também mostra uma visualização resumida dos dados.