Adição de documentos a oportunidades usando o Google Drive

Nas versões Professional, Enterprise e Elite do Sell, você pode integrar sua conta do Google Drive com o Sell. Isso permite que você crie pastas para oportunidades e anexe arquivos a elas. Tais pastas e arquivos estão ficam em sua conta do Google Drive e são exibidos no cartão de oportunidade.

Observação: o Google Drive também está disponível como um aplicativo no Marketplace da Zendesk. Para obter informações, consulte Google Drive para Sell.

Como sincronizar seu Google Drive com o Sell

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Ferramentas > Integrações.
2. Localize a integração do Google Drive na lista de integrações e clique em Ativar.

   

   Observação: você também pode ativar o Google Drive junto à integração do Google para sincronizar tarefas e contatos (consulte Integração de tarefas do Sell com o Google e Integração de meu contatos do Sell com o Google).
3. Será solicitado que você dê permissão para o Sell fazer a integração com sua conta do Google. Clique em Integre o Sell com o Google.

   

4. Como parte do processo de autorização do Google, você será solicitado a escolher a conta do Google que deseja integrar com o Sell. Escolha a conta que deseja usar e clique em Permitir.
5. Selecione Ativar a integração com o Google Drive e clique em Aplicar.

   

A configuração da integração agora está concluída e você verá em seus cartões de oportunidade em um novo painel denominado Google Drive.

Para criar uma nova pasta do Google Drive para essa oportunidade, clique no botão Criar pasta do Google Drive para essa oportunidade. Uma nova pasta é criada em seu Google Drive. A estrutura de pastas segue este modelo: Google Drive/Apps/Base CRM/Deals/72443876 Creamy Ice (a última pasta nesse caminho é o nome da oportunidade).

Observação: embora você possa alterar o nome da oportunidade no Sell ou na própria pasta no Google Drive, você deve deixar o número da ID da oportunidade intacto. O Sell usa o número da ID da oportunidade para determinar a pasta da qual mostrará os arquivos. Se a ID da oportunidade for alterada de alguma maneira, seus arquivos não serão exibidos no Sell.

Para adicionar documentos à oportunidade, abra a nova pasta de oportunidades no Google Drive e adicione ou transfira documentos para ela. Depois disso, eles aparecerão no painel do Google Drive no cartão de oportunidade.