Você pode configurar o acompanhamento das metas para monitorar o desempenho de equipes, membros da equipe e grupos. Você define metas de vendas para a receita de vendas e as oportunidades conquistadas e então analisa os relatórios disponíveis no Sell para avaliar o desempenho em relação às metas.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Configuração das metas de desempenho
No Sell, é possível definir duas metas de desempenho: receita de vendas e oportunidades conquistadas.
Receita de vendas - essa meta representa a meta de receita total a ser alcançada em um período de tempo. Sempre que uma oportunidade é conquistada, o que significa que ela foi movida para o estágio Conquistado no pipeline de vendas, o valor da oportunidade em relação à meta da receita de vendas é calculado.
Oportunidades conquistadas – essa meta representa a meta de volume de oportunidades, o número de oportunidades a serem fechadas (movidas para o estágio Conquistado), em um período de tempo.
Os administradores podem definir metas de desempenho para todos, e os usuários que não são administradores podem definir metas para si e seus subordinados.
Como ativar as metas de desempenho de vendas
- Clique no ícone Configurações (
) e navegue até Gerenciar > Metas de vendas. - Para Receita de vendas e Oportunidades conquistadas, clique em Ativar e defina as metas.
É possível definir uma meta específica para cada usuário e também filtrar a lista de usuários. As alterações feitas nas metas são salvas automaticamente.
- Por padrão, o período de resolução é definido como mensal. Se deseja alterar o padrão, clique em Alterar período, selecione um novo período e clique em Avançar. É importante ressaltar que a alteração do período de resolução após você ter definido suas metas redefinirá os dados das metas por completo (em outras palavras, o acompanhamento começa do zero novamente).
A sua receita de vendas e as suas oportunidades conquistadas agora estão sendo acompanhadas.
Acompanhamento do desempenho das metas
Você pode monitorar o desempenho das metas de membros individuais, da equipe ou do grupo, analisando o widget e relatório Obtenção das metas de receita em seu painel do Sell ou consultando os relatórios de Metas de vendas e Metas de oportunidades conquistadas.
A Obtenção das metas de receita em seu painel do Sell fornece um resumo do desempenho geral em relação à meta de receita que você definiu em um período especificado. Clique no resumo para exibir uma visualização mais detalhada que você pode filtrar por período de tempo, por membros individuais da equipe e por equipes.
Os relatórios de Metas de vendas e Metas de oportunidades conquistadas ficam na página Relatórios em Metas.
É possível filtrar os relatórios por período de tempo, grupos, equipes e usuários.
Nos dois relatórios, a cor verde indica as metas conquistadas e a vermelha mostra as não alcançadas. A barra/sinalização de progresso da meta exibe a porcentagem exata que falta para alcançar a meta geral.
