Qual é o meu plano?

Disponível em todos os planos do Sell

No Sell, é possível criar contatos que são classificados como pessoais ou comerciais. Quando você cria um contato de pessoa, não é obrigado a adicionar também o nome da empresa. Por exemplo, você pode ter contatos que sejam clientes individuais e que não estejam associados a uma empresa. No entanto, se você quer atribuir uma empresa a um contato de pessoa, pode editar as informações de perfil do contato pessoal para adicionar a empresa.

Quando você adiciona um lead à sua conta do Sell, não é obrigatório colocar o nome da empresa. Assim como acontece com os contatos, você pode atribuir a empresa em outro momento.

Como atribuir um lead ou contato pessoal para uma empresa

  1. Na página de Leads ou Contatos, clique no lead ou contato que deseja editar.
  2. Clique no botão Editar ao lado do nome do lead ou contato.
  3. Clique no campo da empresa, selecione uma empresa existente (que você já adicionou à sua conta do Sell) ou clique em Criar uma nova empresa.

  4. Clique em Salvar.

Você pode ver os contatos pessoais que foram atribuídos para a empresa no painel Funcionários no cartão da empresa.

Você pode também atribuir contatos pessoais a empresas no painel Funcionários no cartão da empresa. 

Como atribuir um contato pessoal para uma empresa usando o painel Funcionários

  1. Clique em + no painel Funcionários.
  2. Pesquise pelo nome da pessoa e escolha o nome dela para adicioná-la como funcionária.
  3. Você pode criar um contato pessoal ao clicar em Criar nova pessoa.

Para obter mais informações sobre o relacionamento entre a empresa e os funcionários, clique em Sobre empresas e funcionários.

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