Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell, você pode ver e gerenciar seus compromissos no Zendesk Sell diretamente em seu telefone. Você pode ver as reuniões em contexto, com todos os demais detalhes do cliente potencial ou existente. Você pode criar e editar reuniões, receber orientações durante o trajeto para o seu próximo compromisso e enviar rapidamente um email para os participantes da reunião a fim de informá-los que vai se atrasar.
Este artigo abrange as seguintes seções:
Criação de um compromisso
Existem três maneiras de criar um compromisso no aplicativo para dispositivos móveis.
Criação de um compromisso a partir de leads, contatos ou oportunidades
Navegue até o lead, contato ou oportunidade para o qual deseja criar um compromisso e clique na aba Calendário. Clique no ícone + para adicionar um compromisso novo.
Preencha o título e defina o horário e a data para salvar o compromisso. Você pode personalizar alertas, local e descrição, e selecionar os participantes. Se você adicionar um local, pode receber orientações para chegar lá usando o Google Maps dentro do aplicativo para dispositivos móveis do Sell. Depois de preencher todas as informações relevantes, clique no ícone de tique para salvar.
Criação de compromissos na página Hoje
Você pode criar compromissos sem associá-los a um lead, contato ou oportunidade. Adicione compromissos na página Hoje clicando no ícone + no canto superior direito da tela.
Criação de compromissos na seção Calendário
Para acessar seu calendário, visite a página Hoje e clique na seção Calendário. Clique no ícone + para adicionar o compromisso.
Edição e gerenciamento de compromissos
Para editar ou visualizar um compromisso que você programou, clique no compromisso no calendário ou lead, contato ou oportunidade com quem programou o compromisso.
Use estes ícones para trabalhar com o seu compromisso:
: editar os detalhes do compromisso
: enviar uma atualização rápida para os participantes (por exemplo, caso você esteja atrasado)
: enviar email para os participantes do compromisso
: apagar o compromisso
Clique no local para obter informações de trajeto para chegar ao compromisso.
Visualização de compromissos
Na seção Calendário da página Hoje, você pode visualizar todos os seus compromissos. Visualize-os em uma lista (
) ou mapa (). Alterne entre as opções de visualização clicando nos ícones.
Visualização de lista Visualização de mapa