Você pode acessar três relatórios avançados que oferecem mais informações sobre a agilidade dos membros da sua equipe no gerenciamento e no fechamento de oportunidades. Esses relatórios são: Tempo da primeira ação por resultado, Tempo da primeira ação por responsável e Tempo da primeira ação por períodos de tempo.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Visualização dos relatórios de tempo da ação
O tempo para a primeira ação é o tempo transcorrido antes do envio de um e-mail ou da realização de uma chamada para o cliente potencial após a criação de uma nova oportunidade.
Como visualizar os relatórios de tempo da ação
- Na barra lateral, clique no ícone de Relatórios (
). - Clique no ícone de Informações de sucesso (
) e em Tempo da primeira ação por resultado, Tempo da primeira ação por responsável ou Tempo da primeira ação por período de tempo.
Relatório Tempo da primeira ação por resultado
Esse relatório mostra o tempo médio da primeira ação em um período, seja por dia, semana, mês, trimestre ou ano. As linhas no gráfico representam oportunidades conquistadas, perdidas e desqualificadas e a média das três.
Você pode aplicar filtros ao gráfico se, por exemplo, quiser ver os dados específicos de um responsável pela oportunidade, de uma equipe ou de um grupo.
Você também pode filtrar por ação (e-mail ou chamada), definir um período com valor atípico (por exemplo, um tempo para a primeira ação que excede 30 dias) e filtrar por tags.
Se você está tentando estabelecer uma linha de base de desempenho para o tempo para a primeira ação, esse relatório oferece uma maneira rápida de monitorar o progresso nessa meta.
Relatório Tempo da primeira ação por responsável
Esse relatório mostra o tempo médio da primeira ação de todos os membros da equipe. É uma maneira conveniente de comparar o desempenho de cada membro da equipe em relação aos demais.
Você também pode filtrar esse relatório por resultado da oportunidade: Ativa, Conquistada, Desqualificada e Perdida.
Relatório Tempo da primeira ação por períodos de tempo
Esse relatório mostra o tempo da primeira ação por períodos de tempo. A visualização padrão é um período de tempo baseado em dias, mas você pode personalizá-la para horas e minutos. Por exemplo, você pode correlacionar a duração expressa por um período de tempo com o número de oportunidades de cada resultado (Conquistada, Perdida, Desqualificada). Neste exemplo, é possível perceber que quanto maior é o tempo para a primeira ação, menos oportunidades alcançam um resultado.
É possível visualizar colunas empilhadas no gráfico para ter uma visão geral dos números absolutos de contatos feitos com oportunidades em um intervalo de tempo específico ou selecionar a versão em escala para ver a taxa de conquista por período de tempo.
O filtro Tamanho do período de tempo permite reduzir os períodos a minutos ou, na outra ponta do espectro, aumentá-los a até 43 dias.