Qual é o meu plano?

Disponível em todos os planos do Sell

O aplicativo para dispositivos móveis do Sell para Android permite que você crie tarefas para itens de ação, acompanhamentos ou lembretes. Quando você cria uma tarefa, pode associá-la a um determinado lead, contato ou oportunidade. Para priorizar suas atividades e ficar a par de seus itens de ação mais importantes, você pode também criar tarefas com ou sem uma data de vencimento e alertas.

No aplicativo para dispositivos móveis do Sell, as tarefas são representadas pelo ícone da caixa de seleção ().

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

  • Trabalho com tarefas no painel Hoje
  • Trabalho com tarefas na página de lead, contato ou oportunidade
  • Conclusão de uma tarefa

Trabalho com tarefas no painel Hoje

Você pode visualizar e monitorar todas as suas tarefas na página (seu painel) Hoje e filtrar por associação de objeto e datas de vencimento.

Como visualizar suas tarefas

  1. Clique na aba Hoje.
  2. Para visualizar todas as suas tarefas, independentemente do lead, da oportunidade ou do contato associado a elas, clique em Tarefas.

Trabalho com tarefas na página de lead, contato ou oportunidade

Você pode adicionar tarefas que estejam relacionadas a um lead, um contato ou uma oportunidade.

Se você cria uma tarefa na página Hoje, pode selecionar o lead, o contato ou a oportunidade ao qual a tarefa está relacionada. Se você está criando uma tarefa diretamente na página de um lead, contato ou oportunidade, a tarefa é automaticamente associada a esse registro.

Como criar uma tarefa

  1. Abra um lead, um contato ou uma oportunidade.
  2. Clique em Tarefas e no ícone Adicionar (+).
  3. Crie sua tarefa e clique no ícone de tique () para salvar.

Como editar ou visualizar uma tarefa salva

  1. Clique na tarefa para abri-la.
  2. Visualize a tarefa ou faça edições.
  3. Clique no ícone de Tique () para salvar a tarefa.

Conclusão de uma tarefa

Ao terminar a tarefa, marque-a como concluída.

Como marcar uma tarefa como concluída

  • Marque a caixa de seleção ao lado da tarefa.
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