Esse widget do painel de desempenho mostra o número de novas oportunidades em um certo período, tanto como volume de oportunidade (por exemplo, 20 oportunidades em abril) quanto como valor da oportunidade (por exemplo, essas 20 oportunidades no valor de US$ 234.000). O relatório Novas oportunidades fornece a você mais detalhes, permite que você ajuste o período de tempo e aplique filtros para personalizar a visualização de suas novas oportunidades.
Novas oportunidades são aquelas adicionadas durante um período especificado.
Como visualizar o widget e o relatório Novas oportunidades
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone do Painel (
). - Clique na aba Meu painel (aberta por padrão).
- Se o widget Novas oportunidades não estiver visível no painel, você poderá adicioná-lo clicando em Adicionar widget.
- Ao clicar no widget Novas oportunidades, ele é adicionado ao seu painel.
O widget exibe um resumo do relatório de novas oportunidades.
- Para visualizar o relatório Novas oportunidades, clique no widget.
Você pode estabelecer o período (este mês, mês passado, ontem e etc.) e agrupar os dados seguindo critérios como responsável pela oportunidade e origem da oportunidade. Por exemplo, se você usou a opção Agrupar por para personalizar a visualização de seus dados, verá um relatório parecido com este:
Você pode exibir os dados por oportunidade, volume ou valor da oportunidade.
Como no caso de outros relatórios do Sell, é possível aplicar filtros ao relatório Novas oportunidades. Isso também inclui campos personalizados que você adicionou a oportunidades em sua conta do Sell.
Para salvar a visualização personalizada dos dados que você criou, clique no botão Salvar. O widget também mostra uma visualização resumida dos dados.