Você pode usar filtros e listas no aplicativo para dispositivos móveis do Sell para definir o que é mais importante para você em seus registros e trabalhar com eles.
Por exemplo, talvez você tenha 1.000 leads no Sell, mas queira visualizar apenas os leads de uma determinada área ou setor. Você pode aplicar esses filtros em sua lista de trabalho geral e salvá-la como uma lista inteligente que armazena esses filtros.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Aplicação de filtros
Como aplicar filtros em uma lista
- Abra a aba Leads, Contatos ou Oportunidades e toque no ícone Filtro (
).
Isso abrirá uma lista de campos para você filtrar.
- Para classificar por um campo específico, toque na seta ao lado do nome do campo.
- Para adicionar mais campos para usar no filtro, toque em Adicionar campo.
- Para remover um campo, deslize o dedo para a esquerda no nome do campo e toque em Remover.
Criação de uma lista inteligente
Como criar uma lista inteligente
- Se você concluiu a inclusão de uma lista de campos e filtros específicos, toque em Salvar como lista inteligente para salvá-la como uma lista filtrada.
- Nomeie sua lista inteligente e toque em OK para salvar.
Como acessar a central de trabalho
- No topo da tela, toque em Voltar à lista para alterar o menu da lista.
A central de trabalho contém suas listas inteligentes salvas e a lista de trabalho de todos os seus contatos. Nessa página você também pode criar uma nova lista inteligente.
Visualização de suas listas inteligentes
Existem várias maneiras de você visualizar suas listas de leads, contatos ou oportunidades. Alterne entre as diferentes visualizações navegando até sua página de leads, contatos ou oportunidades e tocando no ícone no canto superior esquerdo da tela. O ícone é alterado dependendo da visualização atual.
-
A exibição em lista (
) mostra todos os seus itens em um índice, exibindo-os em uma lista. -
A exibição de mapa (
) exibe os itens como alfinetes em um mapa. -
A exibição de resumo (
) sintetiza cada item em um cartão. Deslize a tela para a esquerda e para a direita para se deslocar pelos cartões.
Propriedades de uma lista inteligente
Não há suporte para a seguinte propriedade no iOS:
- ID da importação