Você pode importar contatos do Salesforce para o Sell, mas antes precisa exportá-los do Salesforce.
Devido às limitações do Salesforce, somente é possível exportar dados de sua conta do Salesforce uma vez a cada 30 dias.
Como exportar seus contatos
- Acesse sua conta do Salesforce e clique no seu nome no canto superior direito para mostrar as opções da conta, depois clique em Configuração.
- No menu esquerdo da página Configuração, clique em Gerenciamento de dados. Essa opção está listada nas opções de Administrador.
- Clique para solicitar uma exportação de todos os seus dados do salesforce.com.
Selecione estas opções:- Unicode UTF-8 para a codificação do arquivo
- Substituir quebras de linha por espaços
Observação: desmarque a caixa Incluir imagens, documentos e anexos. O Sell não pode importar esses arquivos e a inclusão desses tipos de dados impedirá a importação pelo Sell.
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Na seção de dados exportados na mesma página, marque Incluir todos os dados.
- Clique em Iniciar exportação.
Por causa das diferenças na maneira como o Zendesk Sell e o Salesforce lidam com os dados de usuários, algumas categorias podem ser alteradas (porém não perdidas) no processo de importação.
Por exemplo:
- categorias como Conta e Contato são atribuídas no Sell como Contatos, e como entradas de empresa na lista de contatos;
- Oportunidades são atribuídas como Oportunidades;
- Leads são importados como Leads e mantêm seu status (incluindo o status de lead personalizado);
- Todos os campos personalizados são mantidos e importados.
Agora está tudo pronto para você importar os dados do Salesforce para o Sell.
Como importar dados para o Sell
- Visite Configurações > Importar.
- Selecione o aplicativo de onde está importando: Salesforce.
- Clique em Carregar e selecione o arquivo que você exportou do Salesforce.
- Clique em Importar.