Você pode gerenciar todas as tags existentes na conta usando a página Configurações para leads, contatos e oportunidade, conforme o caso. Por exemplo, se você é responsável por organizar o fluxo de trabalho inteiro de sua equipe, pode facilmente preparar um conjunto de tags a serem usadas por todos que estão na conta.
Você precisa de direitos de administrador para gerenciar tags.
Cada lista de tags para leads, contatos e oportunidades deve ser criada separadamente. Também é possível criar tags para clientes potenciais e existentes. Consulte as configurações de clientes potenciais e clientes para obter mais informações.
Este artigo abrange as seguintes seções:
- Criação de tags
- Edição de tags
- Exclusão de tags
- Tags de cliente existente e potencial
- Noções básicas sobre permissões de tags
Criação de tags
Quando você começa a usar o Zendesk Sell, não há tags definidas. Você precisa criar suas próprias tags na página Configurações. Como exemplo, vamos configurar uma tag de lead.
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Visite Configurações > Leads e clique na aba Tags.
- Clique em Adicionar tag, insira um nome para a tag e clique em Adicionar.
Você também pode criar uma tag em sua conta usando uma das maneiras a seguir:
- Ao criar ou editar um lead, contato ou oportunidade. Digite uma nova tag no campo Tag, clique em Enter e salve-a (a nova tag não será salva se você não a salvar especificamente).
- Durante o processo de importação, selecionando Adicionar como tags para os dados armazenados em uma das colunas do arquivo.
- As tags específicas de leads são transferidas automaticamente para contatos na conversão de um lead. Quando você converte um lead com uma tag que não está vazia, uma nova tag de contato é criada automaticamente e rotulada da mesma maneira que a tag de lead.
Edição de tags
Na página Configurações de leads, contatos ou oportunidades, clique na aba Tags. Ao lado da tag que você deseja editar, clique em Editar. Se o botão Editar não estiver visível ao lado da tag, você não tem permissões para editá-la.
Os leads, contatos ou oportunidades marcados com a tag original são exibidos com o rótulo da tag alterado.
Exclusão de tags
Clique no ícone da lixeira ao lado da tag. Você precisará confirmar sua escolha. Se a lixeira não estiver visível ao lado de uma tag, você não tem permissões para excluí-la.
Se houver uma tag de contato alocada a um cliente potencial ou existente, também será preciso apagá-la em Configurações > Clientes potenciais e clientes > Tags.
Tags de cliente existente e potencial
Você pode criar tags específicas para clientes potenciais e existentes em Configurações > Clientes existentes e potenciais > Tags para que seja mais fácil manter todos os dados relevantes exatamente onde são necessários. Cada tag configurada para um contato é automaticamente copiada para a seção de clientes existentes e potenciais quando é atribuído ao contato o status de cliente existente ou potencial.
Noções básicas sobre permissões de tags
Um administrador da conta pode especificar se usuários não administradores podem adicionar, editar ou remover tags.
Na página Configurações de leads, contatos ou oportunidades, clique na aba Tags. Para permitir que os usuários adicionem, modifiquem e removam tags, altere o marcador Tags podem ser adicionadas por de Somente administradores para Todos os usuários.
As tags são aplicadas à toda a conta, ou seja, qualquer tag criada por um usuário ficará visível para a equipe inteira.
Configurações específicas da árvore da hierarquia de usuários
Existem determinadas configurações relacionadas a seu cargo na organização.
- Edição de tags - você pode editar tags criadas por você ou seus subordinados. Para editar tags criadas por outros usuários, você precisa ter privilégios de administrador.
- Exclusão de tags - você pode apagar tags criadas por você ou seus subordinados. Para apagar tags criadas por outros usuários, você precisa ter privilégios de administrador.
Se você não consegue editar ou apagar, isso se deve às configurações de permissão de sua conta. Se você for um Usuário em sua conta, não poderá apagar dados de gerentes ou administradores no Zendesk Sell, incluindo tags criadas por esses usuários. Um gerente ou administrador precisará apagar as tags ou atualizar suas permissões.
Para obter mais informações, consulte Uso de tags em leads, contatos e oportunidades e Como adiciono ou removo tags em leads, contatos e oportunidades?.