Você pode usar o aplicativo Dropbox com o Sell para criar uma pasta Dropbox e armazenar os documentos de cada uma de suas oportunidades. Você pode carregar os arquivos de uma oportunidade usando o Dropbox e depois os visualiza no cartão de oportunidade relacionado no Sell.
Para usar o aplicativo Dropbox com o Sell, é preciso ter uma conta do Dropbox.
Como configurar o Dropbox para o Sell
- No Marketplace da Zendesk, você pode instalar o aplicativo Dropbox para o Sell.
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações (
) e em Integrações, clique em Aplicativos. - Em Meus aplicativos, localize o Dropbox e clique em Atualizar.
- Entre em sua conta do Dropbox. Se você ainda não tem uma conta do Dropbox, será solicitado a criar uma.
- Permita que o Sell acesse sua conta do Dropbox clicando em Permitir.
Depois disso, o Dropbox está disponível em seus cartões de oportunidade. Você precisa criar uma pasta do Dropbox separada para cada oportunidade.
Observação: você pode editar o nome da oportunidade no Sell e também no nome da pasta do Dropbox relacionada. No entanto, o ID da oportunidade não deve ser alterado no nome da pasta do Dropbox. O Sell usa o ID da oportunidade para determinar a correspondência entre a pasta do Dropbox e a oportunidade. Se você alterar o ID da oportunidade no nome da pasta do Dropbox, seus documentos não serão mais emparelhados com a oportunidade no Sell.