Nas versões Professional, Enterprise e Elite do Sell, você pode integrar o Dropbox à conta do Sell para criar uma pasta do Dropbox e armazenar os documentos de cada oportunidade.
Quando você configura a integração do Dropbox, um painel do Dropbox é adicionado a seus cartões de oportunidade para que você possa visualizar os arquivos que foram carregados para a oportunidade. Você carrega os arquivos de uma oportunidade usando o Dropbox e depois os visualiza no cartão de oportunidade relacionado no Sell.
Para usar a integração do Dropbox no Sell, é preciso ter uma conta do Dropbox.
Como configurar a integração do Dropbox
- Clique no ícone Configurações (
) e selecione Ferramentas > Integrações.
- Localize o Dropbox na lista de integrações e clique em Ativar.
- Entre em sua conta do Dropbox. Se você ainda não tiver uma, será direcionado para criar uma nova conta do Dropbox.
- Permita que o Sell acesse sua conta do Dropbox clicando em Permitir.
Depois disso, o Dropbox está disponível em seus cartões de oportunidade. Você precisa criar uma pasta separada do Dropbox para cada oportunidade.
Como criar e usar uma pasta do Dropbox para uma oportunidade
- Na página Oportunidades, selecione a oportunidade para a qual deseja criar uma pasta do Dropbox.
- No painel do Dropbox, clique em Criar pasta do Dropbox para esta oportunidade.
- Para cada oportunidade, é criada uma pasta separada no Dropbox usando a seguinte estrutura de pastas: /apps/Sell CRM/Deals/[ID da oportunidade] [Nome da oportunidade]. Esse caminho passa a ser exibido no painel do Dropbox, no cartão de oportunidade.
Você pode então carregar arquivos na pasta da oportunidade usando a versão do website do Dropbox ou o aplicativo para desktop do Dropbox.
Como adicionar arquivos a uma pasta de oportunidade no Dropbox
- Usando um navegador da web, entre em sua conta do Dropbox ou use o aplicativo para desktop do Dropbox, e localize a pasta da oportunidade que você acabou de criar.
- Carregue os arquivos nessa pasta.
os arquivos carregados aparecem no painel do Dropbox, no cartão de oportunidade. Você pode visualizar e baixar os documentos.
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