Adição de documentos a oportunidades usando o Dropbox

Nas versões Professional, Enterprise e Elite do Sell, você pode integrar o Dropbox à conta do Sell para criar uma pasta do Dropbox e armazenar os documentos de cada oportunidade. 

Quando você configura a integração do Dropbox, um painel do Dropbox é adicionado a seus cartões de oportunidade para que você possa visualizar os arquivos que foram carregados para a oportunidade. Você carrega os arquivos de uma oportunidade usando o Dropbox e depois os visualiza no cartão de oportunidade relacionado no Sell.

Para usar a integração do Dropbox no Sell, é preciso ter uma conta do Dropbox. 

Observação: o Dropbox também está disponível como um aplicativo no Marketplace da Zendesk. Para ver informações, consulte Dropbox para Sell.

Como configurar a integração do Dropbox

1. Clique no ícone Configurações () e selecione Ferramentas > Integrações.
2. Localize o Dropbox na lista de integrações e clique em Ativar.
3. Entre em sua conta do Dropbox. Se você ainda não tiver uma, será direcionado para criar uma nova conta do Dropbox. 
4. Permita que o Sell acesse sua conta do Dropbox clicando em Permitir.

Depois disso, o Dropbox está disponível em seus cartões de oportunidade. Você precisa criar uma pasta separada do Dropbox para cada oportunidade. 

Como criar e usar uma pasta do Dropbox para uma oportunidade

1. Na página Oportunidades, selecione a oportunidade para a qual deseja criar uma pasta do Dropbox. 
2. No painel do Dropbox, clique em Criar pasta do Dropbox para esta oportunidade.

   

3. Para cada oportunidade, é criada uma pasta separada no Dropbox usando a seguinte estrutura de pastas: /apps/Sell CRM/Deals/[ID da oportunidade] [Nome da oportunidade]. Esse caminho passa a ser exibido no painel do Dropbox, no cartão de oportunidade.

Você pode então carregar arquivos na pasta da oportunidade usando a versão do website do Dropbox ou o aplicativo para desktop do Dropbox. 

Como adicionar arquivos a uma pasta de oportunidade no Dropbox

1. Usando um navegador da web, entre em sua conta do Dropbox ou use  o aplicativo para desktop do Dropbox, e localize a pasta da oportunidade que você acabou de criar. 
2. Carregue os arquivos nessa pasta. 

os arquivos carregados aparecem no painel do Dropbox, no cartão de oportunidade. Você pode visualizar e baixar os documentos. 

Observação: você pode editar o nome da oportunidade no Sell e também no nome da pasta do Dropbox relacionada. No entanto, o ID da oportunidade não deve ser alterado no nome da pasta do Dropbox. O Sell usa o ID da oportunidade para determinar a correspondência entre a pasta do Dropbox e a oportunidade. Se você alterar o ID da oportunidade no nome da pasta do Dropbox, seus documentos não serão mais emparelhados com a oportunidade no Sell.