Você pode usar a integração do Zapier no Sell (consulte Uso do Zapier com o Sell) para criar novos leads a partir de formulários do Wufoo.
A integração do Zapier está disponível nas versões Professional, Enterprise e Elite do Sell.
Para começar agora, você precisará disto:
- Uma conta do Zapier
- Uma conta do Wufoo
Como criar leads do Sell a partir dos formulários do Wufoo
- Crie uma conta do Zapier, se ainda não a tiver.
- Siga as etapas descritas em Uso do Zapier com o Sell.
- Se quiser, vá diretamente para Zendesk Sell + Wufoo Integrations.
- Na página Zendesk Sell + Wufoo Integrations, contanto que você tenha configurado uma conta do Zapier e tenha entrado nela, clique em Get Started–Use this Zap!.
- Clique em Connect Zendesk Sell + Wufoo.
- Configure o gatilho do Sell selecionando Choose Trigger, depois escolha o gatilho New Lead. Clique em Continue.
- Configure o gatilho do Wufoo selecionando Choose Trigger, depois escolha o gatilho New Entry. Clique em Continue.
- Configure a ação do Sell selecionando Choose Action, depois escolha a ação Create Lead. Clique em Continue.
- Configure a ação do Wufoo selecionando Choose Action, depois escolha a ação Create Entry. Clique em Continue.
- Tanto no Sell quanto no Wufoo, selecione Choose Account e, depois, Connect an Account. Entre nas contas do Sell e do Wufoo.
- No painel Action para a ação do Sell Create Lead, selecione Edit Template para mapear as entradas do formulário do Wufoo para campos do Sell.
- No painel Action da ação do Wufoo Create Entry, escolha Set Up Template para selecionar o formulário do Wufoo.
- Teste o gatilho e a ação clicando na respectiva opção Test This Step de cada um, depois clique em Finish.
- A última etapa é ativar seu Zap. Insira um nome para ele e clique no botão On.
Os dados de leads coletados da conta de formulários do Wufoo são automaticamente sincronizados com a conta do Sell como novos leads.
0 Comentários
Por favor, entre para comentar.