Uso de compromissos e do calendário com o iOS

Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell, você pode ver e gerenciar seus compromissos no Zendesk Sell diretamente em seu telefone. Você pode ver as reuniões em contexto, com todos os demais detalhes do cliente potencial ou existente. Você pode criar e editar reuniões, receber orientações durante o trajeto para o seu próximo compromisso e enviar rapidamente um e-mail para os participantes da reunião a fim de informá-los do seu atraso.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Criação de um compromisso
• Edição e gerenciamento de compromissos
• Visualização de compromissos

Criação de um compromisso

Existem três maneiras de criar um compromisso no aplicativo para dispositivos móveis:

• Em todos cartões de Leads, Contatos ou Oportunidades
• Na aba Hoje
• Em seu calendário do Sell

Criação de um compromisso a partir de leads, contatos ou oportunidades

1. Clique no lead, no contato ou na oportunidade para o qual deseja criar um compromisso.
2. No canto superior direito do calendário, clique no ícone Adicionar (+) e em Adicionar compromisso.
3. Na caixa de diálogo Novo compromisso, preencha os detalhes do compromisso.

   

4. Clique em Adicionar mais detalhes se deseja adicionar uma descrição, criar um alerta, definir um local e adicionar participantes ou oportunidades.

   Se você adicionar um local, pode receber orientações para chegar lá usando o Google Maps dentro do aplicativo para dispositivos móveis do Sell.

   

5. Para enviar convites para compromissos e reuniões, marque a caixa de seleção Enviar convites para os participantes da reunião.
6. Como os convites não são enviados automaticamente, por padrão, você precisa clicar em Salvar e enviar convites.

Criação de compromissos na página Hoje

Você pode criar compromissos sem precisar associá-los a um lead, um contato ou uma oportunidade.

Como adicionar compromissos na aba Hoje

• No canto superior direito da tela, clique no ícone Adicionar (+).

Criação de compromissos na seção Calendário

Você pode criar compromissos diretamente no seu calendário.

Como acessar seu calendário

1. Abra a aba Hoje e clique em Calendário.
2. Clique no ícone Adicionar (+) para adicionar um compromisso.

Edição e gerenciamento de compromissos

Você pode editar e visualizar um compromisso que você agendou e executar as ações a seguir:

• Enviar uma atualização aos participantes informando quando chegará, com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ou 1 hora de atraso.
• Enviar um e-mail aos participantes.
• Navegar até o local da reunião usando o Google Maps.

Por exemplo, se você se atrasará:

1. Clique no compromisso em seu calendário.
2. Clique em Atrasado e em Atualizar.
3. Clique no tempo que corresponde ao seu atraso: 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ou 1 hora.
4. Clique em Atualizar para notificar os participantes da reunião.

   

Visualização de compromissos

Você pode visualizar todos os seus compromissos na página Hoje, na seção Calendário. Você pode visualizá-los em exibição de lista no iOS () e Android () ou em um mapa. Para alternar entre as visualizações, clique nos ícones de visualização.