Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell, você pode ver e gerenciar seus compromissos no Zendesk Sell diretamente em seu telefone. Você pode ver as reuniões em contexto, com todos os demais detalhes do cliente potencial ou existente. Você pode criar e editar reuniões, receber orientações durante o trajeto para o seu próximo compromisso e enviar rapidamente um e-mail para os participantes da reunião a fim de informá-los do seu atraso.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Criação de um compromisso
Existem três maneiras de criar um compromisso no aplicativo para dispositivos móveis:
- Em todos cartões de Leads, Contatos ou Oportunidades
- Na aba Hoje
- Em seu calendário do Sell
Criação de um compromisso a partir de leads, contatos ou oportunidades
- Clique no lead, no contato ou na oportunidade para o qual deseja criar um compromisso.
- No canto superior direito do calendário, clique no ícone Adicionar (+) e em Adicionar compromisso.
- Na caixa de diálogo Novo compromisso, preencha os detalhes do compromisso.
- Clique em Adicionar mais detalhes se deseja adicionar uma descrição, criar um alerta, definir um local e adicionar participantes ou oportunidades.
Se você adicionar um local, pode receber orientações para chegar lá usando o Google Maps dentro do aplicativo para dispositivos móveis do Sell.
- Para enviar convites para compromissos e reuniões, marque a caixa de seleção Enviar convites para os participantes da reunião.
- Como os convites não são enviados automaticamente, por padrão, você precisa clicar em Salvar e enviar convites.
Criação de compromissos na página Hoje
Você pode criar compromissos sem precisar associá-los a um lead, um contato ou uma oportunidade.
Como adicionar compromissos na aba Hoje
- No canto superior direito da tela, clique no ícone Adicionar (+).
Criação de compromissos na seção Calendário
Você pode criar compromissos diretamente no seu calendário.
Como acessar seu calendário
- Abra a aba Hoje e clique em Calendário.
- Clique no ícone Adicionar (+) para adicionar um compromisso.
Edição e gerenciamento de compromissos
Você pode editar e visualizar um compromisso que você agendou e executar as ações a seguir:
- Enviar uma atualização aos participantes informando quando chegará, com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ou 1 hora de atraso.
- Enviar um e-mail aos participantes.
- Navegar até o local da reunião usando o Google Maps.
Por exemplo, se você se atrasará:
- Clique no compromisso em seu calendário.
- Clique em Atrasado e em Atualizar.
- Clique no tempo que corresponde ao seu atraso: 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ou 1 hora.
- Clique em Atualizar para notificar os participantes da reunião.
Visualização de compromissos
Você pode visualizar todos os seus compromissos na página Hoje, na seção Calendário. Você pode visualizá-los em exibição de lista no iOS (
) e Android (
) ou em um mapa. Para alternar entre as visualizações, clique nos ícones de visualização.