No Sell, é possível obter uma visão geral de todas as suas atividades usando o Feed de atividade em seu painel de desempenho. Se desejar ver as atividades relacionadas a um lead, oportunidade ou contato específico, você pode ver essas informações clicando na página correspondente a eles.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Uso de seu Feed de atividade
Você pode usar o Feed de atividade para obter uma visão geral e acompanhar eventos em várias partes, que incluem:
- Observações
- Mensagens de comunicação (e-mails, chamadas e SMS)
- Alterações de estágio da oportunidade
- Tarefas concluídas
- Compromissos e visitas
Observação: ao contrário de outras atividades em seu Feed de atividade, você verá apenas as informações sobre seus compromissos (e não os de outros usuários na conta no Feed de atividade).
- Colaborações
- Atividades principais em produtos integrados, dependendo da sua configuração
Como acessar o Feed de atividade (visão geral)
- Na barra lateral do Sell, clique em Painel (
) e na aba Feed de atividade.
Você também pode acessar informações relacionadas à atividade que estejam ligadas a um lead, contato ou oportunidade nas páginas Lead, Contato ou Oportunidade no Zendesk Sell. Para ajudar você a encontrar as informações que procura, use filtros no feed.
Como acessar o Feed de atividade de um lead (por exemplo)
- Na barra lateral do Sell, clique em Leads (
). - Na lista de Leads, clique no lead cuja atividade deseja ver.
- Abaixo da caixa de diálogo Adicionar uma observação ou Enviar um e-mail, é possível as atividades relacionadas a esse lead específico.
Filtro de seu Feed de atividade
Use os filtros a seguir para ver apenas as informações de seu interesse.
- Conversas por e-mail visíveis: o responsável pelo contato ou lead pode definir se as conversas por e-mail ficam visíveis para todos que podem visualizar esse registro.
-
Todas as atividades: filtra por tipo de atividade. Marque uma ou mais caixas de seleção para escolher observações, emails, chamadas, mensagens, alterações de status, tarefas concluídas, compromissos e visitas ou colaborações.
Observação: as opções de filtro são um pouco diferentes dependendo do tipo de objeto que você está visualizando.
- Por todos: filtra por usuários, equipes ou grupos. Conforme você começa a digitar, os usuários, as equipes ou os grupos que corresponderem à sua pesquisa são exibidos. Adicione quantos usuários, equipes ou grupos desejar.
- Marcado com tag: filtra usando tags predefinidas. A marcação com tag está disponível apenas para observações.
- Marcado com estrela: filtra pelos itens marcados com estrela. A marcação com estrela está disponível para todas as mensagens (incluindo e-mail, SMS e observações).
- Conversa: filtra pelas mensagens em uma conversa.
Como aplicar filtros em seu Feed de atividade
- Clique no menu suspenso Exibindo e marque as caixas de seleção das atividades que deseja que constem em seu feed.
- Clique no menu suspenso por e marque a caixa de seleção que deseja aplicar (usuários, equipes e grupos).
- Clique no menu suspenso marcado com tag e marque a caixa de seleção de tags de observação aplicáveis, caso tenha esse recurso instalado, ou então deixe definido como qualquer um.
- Clique no ícone de Estrela
em sua mensagem ou observação para adicioná-la ao filtro de estrela em seu feed. - Clique no ícone de Conversa (
) à direta da mensagem para adicionar essa mensagem à conversa em questão.