É possível configurar campos obrigatórios para que eles sempre sejam preenchidos durante a criação ou edição de leads, contatos e oportunidades.
Você precisa ter direitos de administrador para configurar campos obrigatórios.
Este artigo abrange as seguintes seções:
Noções básicas de campos obrigatórios
Para criar novos leads, contatos ou oportunidades, em geral você preenche informações como nome da empresa, nome da pessoa e email. Os campos obrigatórios ajudam você a ter controle sobre quais campos devem ser de preenchimento obrigatório durante a criação de um registro. Você também pode implementar campos obrigatórios a serem preenchidos quando uma oportunidade muda para determinadas etapas de seu pipeline.
O rastreamento de mais informações sobre os clientes potenciais e existentes para quem você está vendendo aumenta a exatidão dos relatórios de vendas. Por exemplo, exija que os representantes atribuam:
- Origem para criar um lead aumenta a visibilidade dos insights sobre a eficácia do marketing.
- Setor para fechar um negócio aprimora a análise das taxas de conversão ou de ciclos de venda. Por exemplo, talvez você queira descobrir se as suas taxas de conversão dobram em um determinado setor ou talvez se os ciclos de venda são significativamente mais longos em outro setor. Use os dados sobre seus clientes potenciais para entender melhor onde concentrar seus esforços.
- Data de fechamento prevista ao criar oportunidades ajuda as previsões de vendas e proporciona insights melhores sobre o valor da receita em seu pipeline que será fechado.
Tornar campos comuns como endereço de email, número de telefone ou endereço obrigatórios ao criar um lead gerará instantaneamente um perfil mais completo. O estabelecimento de dados de melhor qualidade sobre seus clientes potenciais e existentes ajuda a compreender seu ciclo de venda, as necessidades de marketing e a clientela.
Configuração de campos obrigatórios
Os campos obrigatórios são configurados em Configurações > Regras de campo. Você verá abas para leads, contatos e oportunidades.
Como definir campos obrigatórios para a criação de leads, contatos ou oportunidades
Determine quais campos precisam ser preenchidos para que os usuários criem um novo lead, contato ou oportunidade no Zendesk Sell. Você por tornar campos padrão, como Email ou Valor da oportunidade obrigatórios, além dos campos personalizados que criou.
Como definir campos obrigatórios para alterações de etapas de oportunidades
Determine quais informações da oportunidade devem ser preenchidas para que elas sejam transferidas para algumas etapas de seu pipeline.
- Em Configurações > Regras de campo, clique em Oportunidades.
- Selecione "Adicionar regra".
- Selecione para qual etapa da oportunidade você deseja configurar um campo obrigatório.
- Clique no ícone de lápis para escolher os campos obrigatórios.
- Clique em Salvar.