Se você já usa uma conta do Microsoft 365 para gerenciar compromissos, tarefas e contatos, pode conectar o Microsoft 365 com o Sell. Isso permite que você use o Sell e o Microsoft 365 juntos para gerenciar os relacionamentos com os clientes e o pipeline de vendas.
A configuração de um calendário com a Google Agenda está descrita em Conexão da sua Google Agenda com o Sell.
Observação: para conectar um Calendário do Microsoft 365 com o Sell, ative primeiro o Microsoft 365 Web Services (EWS) na conta do Microsoft 365.
Como conectar o Calendário do Microsoft 365 com o Sell
- Na barra lateral do Sell, clique em Configurações (
) e em Integrações > Calendários. - Clique em + Adicionar Calendário do Microsoft 365.
- Entre em sua conta do Microsoft 365.
- Insira as configurações da conta de calendário. Isso inclui inserir um nome para o calendário, que aparecerá no Sell, e definir quais calendários você deseja que estejam visíveis no Sell. Escolha o calendário para sua conta do Microsoft 365.
- Clique na lista suspensa Calendário padrão e selecione o calendário escolhido como o calendário visível. Observação: se você deixar a seleção no menu suspenso como "Calendário do Sell", os compromissos não serão sincronizados com o Microsoft 365.
- Clique em Concluir configuração da conta. O Calendário do Microsoft 365 aparecerá na página Contas de calendário do Sell.
Todos os compromissos contidos no Calendário do Microsoft 365 integrado agora aparecerão como compromissos na página Calendário do Sell (o calendário do Microsoft 365 agora é o calendário padrão no Sell). Além disso, se esses compromissos contiverem participantes cujos endereços de e-mail correspondem a leads ou contatos que já existem no Sell, será feita a sincronização automática deles e os compromissos associados aparecerão nos cartões dos leads e dos contatos relevantes.
Observação: não há suporte para compromissos privativos no Sell. Todos os compromissos integrados podem ser vistos de acordo com as permissões de visualização do Sell. Quando um usuário tem permissão para visualizar um lead ou contato na conta, ele pode ver os compromissos listados no registro.
Na página Contas de calendário, você também pode adicionar um logotipo a usar em seus convites por e-mail para novos compromissos.