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Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell, você pode criar oportunidades de qualquer lugar. O gerenciamento de suas oportunidades em seu celular permite coletar atividades em tempo real, oferecendo a você insights de dados como a duração do estágio da oportunidade e as taxas de conversão.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

  • Conversão de um lead em uma oportunidade
  • Inclusão de uma oportunidade a um contato existente
  • Criação de uma oportunidade no painel Hoje
  • Gerenciamento de oportunidades
  • Inclusão de produtos em uma oportunidade

Conversão de um lead em uma oportunidade

Ao converter um lead em uma oportunidade, você cria um contato pessoal e de empresa a partir de detalhes do lead.

Como converter um lead em uma oportunidade

  1. Visite a página do lead que deseja converter em oportunidade.
  2. Clique em Converter lead.

    O campo Criar oportunidade fica "ativado".

  3. Insira um nome para a oportunidade e escolha o pipeline.
  4. Clique em Converter para salvar.

Conversão de um lead em uma oportunidade no Sell para iOS

Inclusão de uma oportunidade em um contato existente

Você pode adicionar facilmente uma oportunidade a um contato diretamente na página de contato.

Como adicionar uma oportunidade a um contato

  1. Clique em Contatos e na página do contato ao qual você deseja adicionar a oportunidade.
  2. Clique no ícone Oportunidades ().
  3. Clique no ícone Adicionar (+).
  4. Insira um nome para a oportunidade, o valor e qualquer outra informação.
  5. Clique em Concluído para salvar.

Criação de uma oportunidade no painel Hoje

Você pode criar uma nova oportunidade usando o seu painel.

Como criar uma nova oportunidade

  1. Clique na página (seu painel) Hoje.
  2. Clique em Adicionar (+) para criar a oportunidade.

Gerenciamento de oportunidades

Você pode mover uma oportunidade pelos diversos estágios do pipeline diretamente na página Oportunidade.

Como mover uma oportunidade para o estágio seguinte

  1. Clique em Oportunidades e na oportunidade que deseja gerenciar.
  2. Clique na aba Detalhes.

    Você verá um controle deslizante com o nome do estágio atual abaixo dele.

  3. Arraste o controle deslizante para a direita para mover a oportunidade para o próximo estágio.

    (Como opção) Você também pode alterar o estágio ao clicar em Editar e selecionar novo estágio.

Mover um estágio no pipeline de vendas no Sell para iOS

Inclusão e remoção de contatos associados a uma oportunidade

Você pode adicionar a uma oportunidade os contatos que estão associados a ela.

Como adicionar um contato associado a uma oportunidade

  1. Clique em Oportunidades e na oportunidade à qual deseja adicionar um contato associado a ela.
  2. Clique em Contatos.
  3. Clique no ícone Adicionar (+) para adicionar um contato associado à oportunidade.

    Você pode criar um novo contato pessoal ou de empresa ou escolher um contato existente.

  4. Se estiver adicionando contatos existentes, use o campo de pesquisa para procurar o contato que deseja adicionar à oportunidade.

    (Como opção) Role a tela para encontrar o contato que está procurando.

  5. Marque a caixa de seleção à direita do nome dele.
  6. Clique em Concluído para salvar.

Inclusão de um contato associado a uma oportunidade no Sell para iOS

Como remover um contato de uma oportunidade

  • Para marcar um contato diferente como primário ou para remover um contato associado da oportunidade, deslize o dedo para a esquerda sobre o nome do contato.

Inclusão de produtos em uma oportunidade

Você pode adicionar produtos à oportunidade e definir o valor da oportunidade como igual ao resumo de todos os produtos clicando Definir como valor da oportunidade.
Observação: esse recurso está disponível apenas nos planos Sell Enterprise e Elite (Suite Enterprise e Suite Enterprise Plus).

Como adicionar produtos a uma oportunidade

  1. Clique em Oportunidades e na oportunidade à qual deseja adicionar produtos.
  2. Clique no ícone de Produtos () e em Adicionar (+).
  3. Selecione um produto, edite o preço de venda e a quantidade.
  4. Clique em Salvar.

Você pode gerenciar seus produtos para atualizá-los ou pode removê-los clicando neles.

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