Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell, você pode criar oportunidades de qualquer lugar. O gerenciamento de suas oportunidades em seu celular permite coletar atividades em tempo real, oferecendo a você insights de dados como a duração do estágio da oportunidade e as taxas de conversão.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Conversão de um lead em uma oportunidade
Ao converter um lead em uma oportunidade, você cria um contato pessoal e de empresa a partir de detalhes do lead.
Como converter um lead em uma oportunidade
- Visite a página do lead que deseja converter em oportunidade.
- Clique em Converter lead.
O campo Criar oportunidade fica "ativado".
- Insira um nome para a oportunidade e escolha o pipeline.
- Clique em Converter para salvar.
Inclusão de uma oportunidade em um contato existente
Você pode adicionar facilmente uma oportunidade a um contato diretamente na página de contato.
Como adicionar uma oportunidade a um contato
- Clique em Contatos e na página do contato ao qual você deseja adicionar a oportunidade.
- Clique no ícone Oportunidades (
). - Clique no ícone Adicionar (+).
- Insira um nome para a oportunidade, o valor e qualquer outra informação.
- Clique em Concluído para salvar.
Criação de uma oportunidade no painel Hoje
Você pode criar uma nova oportunidade usando o seu painel.
Como criar uma nova oportunidade
- Clique na página (seu painel) Hoje.
- Clique em Adicionar (+) para criar a oportunidade.
Gerenciamento de oportunidades
Você pode mover uma oportunidade pelos diversos estágios do pipeline diretamente na página Oportunidade.
Como mover uma oportunidade para o estágio seguinte
- Clique em Oportunidades e na oportunidade que deseja gerenciar.
- Clique na aba Detalhes.
Você verá um controle deslizante com o nome do estágio atual abaixo dele.
- Arraste o controle deslizante para a direita para mover a oportunidade para o próximo estágio.
(Como opção) Você também pode alterar o estágio ao clicar em Editar e selecionar novo estágio.
Inclusão e remoção de contatos associados a uma oportunidade
Você pode adicionar a uma oportunidade os contatos que estão associados a ela.
Como adicionar um contato associado a uma oportunidade
- Clique em Oportunidades e na oportunidade à qual deseja adicionar um contato associado a ela.
- Clique em Contatos.
- Clique no ícone Adicionar (+) para adicionar um contato associado à oportunidade.
Você pode criar um novo contato pessoal ou de empresa ou escolher um contato existente.
- Se estiver adicionando contatos existentes, use o campo de pesquisa para procurar o contato que deseja adicionar à oportunidade.
(Como opção) Role a tela para encontrar o contato que está procurando.
- Marque a caixa de seleção à direita do nome dele.
- Clique em Concluído para salvar.
Como remover um contato de uma oportunidade
- Para marcar um contato diferente como primário ou para remover um contato associado da oportunidade, deslize o dedo para a esquerda sobre o nome do contato.
Inclusão de produtos em uma oportunidade
Como adicionar produtos a uma oportunidade
- Clique em Oportunidades e na oportunidade à qual deseja adicionar produtos.
- Clique no ícone de Produtos (
) e em Adicionar (+). - Selecione um produto, edite o preço de venda e a quantidade.
- Clique em Salvar.
Você pode gerenciar seus produtos para atualizá-los ou pode removê-los clicando neles.