Qual é o meu plano?

Disponível em todos os planos do Sell

Quando o fechamento de uma falha, você pode marcá-la como desqualificada, que é um dos estágios da oportunidade fechada (consulte Sobre os estágios do pipeline de vendas).

Para obter mais informações sobre o motivo da falha e da marcação como desqualificada da oportunidade, você pode solicitar aos usuários do Sell que informem os motivos de a oportunidade ter mudado para o estágio desqualificado.

Essa solicitação só pode ser ativada por um usuário com direitos de administrador. Os usuários administradores podem também editar e adicionar outros motivos de desqualificação.

Como editar e adicionar motivos de desqualificação

  1. Clique no ícone Configurações () e selecione Personalizar > Oportunidades.
  2. Selecione a aba Motivos de desqualificação.

  3. Se deseja que seus usuários do Sell forneçam um motivo de desqualificação, selecione Perguntar aos usuários o motivo de desqualificação?.
  4. Edite e adicione os motivos que desejar e clique em Adicionar.

Se preferir, use as setas de direção para ordenar a lista de motivos.

Essa solicitação é exibida quando um status da oportunidade muda para desqualificada no cartão de oportunidade.

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