Você pode filtrar os leads, os contatos e as oportunidades exibidos em suas listas de trabalho e listas inteligentes por campos em comum como o nome, a data de inclusão etc. Você pode também filtrar suas listas por campos personalizados que adicionou.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
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Criação de um filtro de lista
Suas listas de trabalho diferem dependendo de você estar em Leads, Contatos ou Oportunidades. Não é possível filtrar por todas as listas inteligentes em um só lugar, você deve encontrar sua lista inteligente para aquela seção específica.
Ao filtrar, você não pode adicionar informações a uma lista inteligente de leads oriundas de sua lista inteligente de contatos ou de oportunidades. Você pode definir e aplicar filtros nas exibições de índice nas páginas de Leads e Contatos e na exibição de estágios na página de Oportunidades (consulte Visualização de suas listas inteligentes no Sell). Você também pode alternar entre a exibição de índice (exibição em lista padrão) ou a exibição de tabela no canto superior direito.
Como criar um filtro de lista
- Na página Leads ou Contatos, clique em Exibição de índice (
) e em Adicionar campo.
Na página Oportunidades, clique em Exibição de estágios (
) e em Filtros > Adicionar campo.O painel é exibido no lado direito da página.
- Na lista suspensa, clique no campo que deseja adicionar como um filtro. Os campos personalizados que você já criou também são exibidos na lista suspensa.
O campo que você selecionou será adicionado ao painel Filtros.
- Clique em Filtro (
) ao lado do nome do campo recentemente adicionado para expandi-lo e selecione as opções de campo que deseja usar como um filtro de lista. Sua lista será atualizada imediatamente para refletir o que você selecionou.
Você pode adicionar vários filtros e também selecionar diversas opções desses filtros para ajustar sua lista.
Como salvar sua lista de trabalho filtrada
- No topo da sua lista de trabalho, clique em Salvar Lista inteligente (consulte Criação e uso de listas inteligentes).
Quando você define e aplica um filtro na exibição de índice para leads e contatos ou na exibição de estágios para oportunidades, esse filtro também é aplicado à exibição de tabela. Por exemplo, se você criar uma lista filtrada para leads (na exibição de índice) apenas para mostrar os novos leads adicionados no mês passado e alternar para a exibição de tabela, verá que o filtro foi aplicado também a essa exibição.
Remoção de um filtro de lista
Quando você aplica filtros a uma lista e a salva como uma lista inteligente, ela está sempre disponível na Central de trabalho (consulte Uso da Central de trabalho para a visualização e o gerenciamento de suas listas inteligentes).
Conforme você define e aplica filtros às suas listas de trabalho, pode limpar todos os filtros padrão para exibir todos os seus próprios dados curados (por exemplo, todos os seus leads em vez de apenas um subconjunto deles).
Como remover um filtro de lista
- Na página Leads ou Contatos, clique em Exibição de índice () ou na página Oportunidades, clique em Exibição de estágios ().
- Na parte superior do painel Filtros, clique em Limpar tudo.
