Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell, você pode criar oportunidades de qualquer lugar. O gerenciamento de oportunidades pelo celular permite coletar atividades em tempo real, oferecendo a você insights de dados como a duração do estágio da oportunidade e as taxas de conversão.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Conversão de um lead em uma oportunidade
Se você chegou ao próximo estágio com seu lead e deseja começar um pipeline, é possível converter seu lead em oportunidade.
Como converter um lead
- Clique em Leads e clique para abrir um lead específico que deseja converter.
- Clique em Converter lead.
- Alterne o campo Criar oportunidade com base no lead para "ativado".
- Insira um nome para a oportunidade e escolha o pipeline.
- Clique no ícone de Tique (
) para converter.
Inclusão de um contato existente em uma oportunidade
Você pode adicionar uma oportunidade à página de um contato.
Como adicionar uma oportunidade a um contato
- Clique em Contatos.
- Clique no contato que você deseja adicionar à oportunidade.
- Clique em Oportunidades e no ícone Adicionar (+).
- Insira o nome da oportunidade, o valor e qualquer outra informação.
- Clique no ícone de Tique () para salvar.
Criação de uma oportunidade no painel Hoje
Você pode criar uma oportunidade diretamente no painel (a página Hoje).
Como criar uma oportunidade
- Clique na aba Hoje.
- Clique no ícone Adicionar (+).
Movimentação de uma oportunidade pelas etapas
Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell para Android, é possível mover uma oportunidade pelos diversos estágios de seu pipeline de vendas.
Como mover uma oportunidade pelos estágios do pipeline
- Clique em Oportunidades e na oportunidade que deseja mover para o próximo estágio.
- Clique na aba Informações.
- Clique no Estágio atual para abrir o menu suspenso.
- Clique no próximo estágio no menu para mudar de estágio.
Inclusão e remoção de contatos associados a uma oportunidade
Você pode facilmente adicionar contatos a uma oportunidade na página Oportunidades.
Como adicionar um contato a uma oportunidade
- Clique em Oportunidades.
- Na página Oportunidades, clique em Contatos.
- Clique no ícone Adicionar (+).
- No campo de Pesquisa, encontre o contato que deseja adicionar à oportunidade.
- Clique no nome do contato.
Como remover um contato associado de uma oportunidade
- Clique em Contatos.
- À direita do contato, clique no ícone de Remover (X).