Gerenciamento de um lead, contato ou oportunidade no iOS

Qual é o meu plano?

Com o aplicativo para dispositivos móveis do Sell para iOS, você pode trabalhar com leads, contatos e oportunidades em seu telefone. Há várias maneiras de trabalhar com esses tipos de registros.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Inclusão de leads, contatos ou oportunidades no painel Hoje
• Inclusão de leads
• Inclusão de contatos
• Inclusão de oportunidades

Inclusão de leads, contatos ou oportunidades no painel Hoje

Em seu painel (a página Hoje), é possível adicionar facilmente leads, contatos e oportunidades.

1. Acesse a aba (painel) Hoje.
2. Toque no ícone Adicionar (+).
3. Toque em quem ou no que deseja adicionar.

Inclusão de leads

Você pode adicionar um lead na aba Hoje.

1. Toque na aba Hoje (seu painel).
2. Toque no ícone Adicionar (+).
3. Toque em Leads e, em seguida, no ícone Adicionar (+) para adicionar uma entrada.
   Você pode adicionar um lead de diversas maneiras:

   • Como um Novo lead: insira as informações manualmente.
   • Do catálogo de endereços: adicione um lead do catálogo de endereços do seu telefone.
   • Do mapa: coloque um alfinete no mapa para adicionar um lead.

Inclusão de contatos

Você pode adicionar um contato na aba Contatos.

Como adicionar um contato

1. Toque na aba Contatos.
2. Toque no ícone Adicionar (+) para adicionar uma entrada.

Você pode adicionar um contato de diversas maneiras:

• Como uma Nova pessoa: insira as informações manualmente.
• Como uma Nova empresa: adicione uma empresa como contato.
• Do catálogo de endereços: adicione um contato do catálogo de endereços do seu telefone.
• Como uma Pessoa do mapa ou Empresa do mapa: coloque um alfinete no mapa para adicionar a pessoa ou a empresa de contato.

Inclusão de oportunidades

Você pode adicionar uma oportunidade de diversas maneiras, na aba Oportunidades ou a partir de um contato existente.

Como adicionar uma oportunidade na aba Oportunidades

1. Toque na aba Oportunidades.
2. Toque no ícone Adicionar (+) para adicionar uma entrada.

Você também pode adicionar uma oportunidade a partir de um contato existente

1. Abra o contato para o qual deseja criar uma oportunidade.
2. Toque no ícone Oportunidades ().
3. Toque em Nova oportunidade para criar uma oportunidade nova ou em Oportunidades existentes para associar o contato a uma oportunidade existente.

   As oportunidades precisam incluir o nome da oportunidade e um contato associado. Você pode escolher um contato existente no Sell ou criar um novo contato ao criar a oportunidade.