Você pode usar a integração do Zapier no Sell (consulte Uso do Zapier com o Sell) para adicionar novos cartões comerciais do Contacts+ como novos contatos no Sell.
A integração do Zapier está disponível nas versões Professional, Enterprise e Elite do Sell.
Para começar agora, você precisará disto:
- Uma conta do Zapier
- Uma conta do Contacts+
Como criar contatos do Sell a partir de novos cartões comerciais do Contacts+
- Crie uma conta do Zapier, se ainda não a tiver.
- Siga as etapas descritas em Uso do Zapier com o Sell.
- Se quiser, vá diretamente para Contacts+ + Zendesk Sell Integrations.
- Na página Contacts+ + Zendesk Sell Integrations, contanto que você tenha configurado uma conta do Zapier e tenha entrado nela, clique em Get Started–Use this Zap!.
- Clique em Connect Contacts+ + Zendesk Sell.
Observação: o Contacts+ antes era chamado de FullContact.
- Selecione o gatilho New Business Card Transcribed e clique em Continue.
- Se você está criando seu próprio Zap do Contacts+, pode selecionar nos gatilhos do Contacts+ abaixo. Ao concluir, clique em Continue.
- Clique em Connect an Account.
- Insira as credenciais de acesso do Contacts+, depois clique em Log In.
- Autorize o Zapier a se conectar com sua conta do Contacts+, depois clique em Save + Continue.
- Selecione a ação Create Person, depois clique em Continue.
- Em seguida, você deverá conectar a conta do Sell. Clique em Connect an Account.
- Entre e autorize o Zapier para sua conta do Sell. Clique em Continue.
- No painel Action, selecione Set Up Template para mapear as entradas do Contacts+ para campos do Sell. Ao concluir, clique em Continue.
- Aparecerá uma página de teste. Se a aparência estiver correta, clique em Create and Continue. Na página seguinte, clique em Finish.
- A última etapa é ativar seu Zap. Insira um nome para ele e clique no botão On.
Agora, quando você criar um novo cartão comercial no Contacts+, ele será adicionado automaticamente ao Sell como um contato.