Qual é o meu plano?

Disponível nos planos Sell Growth e superiores

Você pode usar a integração do Zapier no Sell (consulte Uso do Zapier com o Sell) para adicionar novos cartões comerciais do Contacts+ como novos contatos no Sell. 

A integração do Zapier está disponível nas versões Professional, Enterprise e Elite do Sell. 

Para começar agora, você precisará disto:

  • Uma conta do Zapier
  • Uma conta do Contacts+

Como criar contatos do Sell a partir de novos cartões comerciais do Contacts+

  1. Crie uma conta do Zapier, se ainda não a tiver.
    • Siga as etapas descritas em Uso do Zapier com o Sell.
    • Se quiser, vá diretamente para Contacts+ + Zendesk Sell Integrations.
  2. Na página Contacts+ + Zendesk Sell Integrations, contanto que você tenha configurado uma conta do Zapier e tenha entrado nela, clique em Get Started–Use this Zap!. 
  3. Clique em Connect Contacts+ + Zendesk Sell.

    Observação: o Contacts+ antes era chamado de FullContact.
  4. Selecione o gatilho New Business Card Transcribed e clique em Continue.

  5. Se você está criando seu próprio Zap do Contacts+, pode selecionar nos gatilhos do Contacts+ abaixo. Ao concluir, clique em Continue. 

  6. Clique em Connect an Account. 

  7. Insira as credenciais de acesso do Contacts+, depois clique em Log In. 

  8. Autorize o Zapier a se conectar com sua conta do Contacts+, depois clique em Save + Continue.  

  9. Selecione a ação Create Person, depois clique em Continue.

  10. Em seguida, você deverá conectar a conta do Sell. Clique em Connect an Account. 

  11. Entre e autorize o Zapier para sua conta do Sell. Clique em Continue. 

  12. No painel Action, selecione Set Up Template para mapear as entradas do Contacts+ para campos do Sell. Ao concluir, clique em Continue. 

  13. Aparecerá uma página de teste. Se a aparência estiver correta, clique em Create and Continue. Na página seguinte, clique em Finish. 

  14. A última etapa é ativar seu Zap. Insira um nome para ele e clique no botão On.

Agora, quando você criar um novo cartão comercial no Contacts+, ele será adicionado automaticamente ao Sell como um contato. 

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