No Sell, um contato tem dois tipos de relacionamentos:
- Relacionamento de empresa-funcionário
- Relacionamento de hierarquia de empresas
Esses objetos são ótimos para organizar os dados da sua empresa, mas não representam necessariamente todos os contextos de negócios dela. Por exemplo, o contato pode ser um relacionamento de agência ou um consultor terceirizado com quem você trabalha, ou talvez você precise armazenar informações sobre revendedores ou corretores no Sell.
A criação de relacionamentos personalizados para contatos significa que você pode representar qualquer tipo de relacionamento de contato para que ele seja relevante para seu contexto de negócios.
O cenário a seguir representa um relacionamento de empresa-corretor, em que você pode armazenar as empresas e os corretores como contatos no Zendesk Sell.
Como adicionar um novo relacionamento personalizado
- Clique no ícone de produtos Zendesk (
) na barra superior e selecione Central de administração. - Clique no ícone do Sunshine (
) na barra lateral esquerda e em Relacionamentos > Adicionar relacionamento.
- No campo Nome do relacionamento, insira um nome para o rótulo de seu relacionamento, por exemplo broker.
É essencial que seu rótulo seja compreensível para seus representantes de vendas porque o nome do relacionamento é exibido no widget de um cartão de objeto. Outro fator importante é que os relacionamentos são também organizados em ordem alfabética no widget de objetos relacionados.Observação: você deve definir o nome do relacionamento usando um caractere de sublinhado (_) entre as palavras em vez de espaços (por exemplo broker_name).
- Em Origem, escolha onde os objetos selecionados serão exibidos. Nesse cenário, escolha zen:contact.
- Em Tipo de relacionamento, você pode escolher 1:1 ou 1:muitos, dependendo da natureza do relacionamento. Se sua empresa trabalha com vários corretores, adicione 1:muitos e se sua empresa trabalhar com apenas um corretor, escolha 1:1.
- No campo Destino, escolha zen:contact.
- Clique em Salvar.
