Adição e remoção de itens relacionados no Sell

Qual é o meu plano?

Como representante de vendas, você deseja identificar as necessidades dos seus clientes e ser proativo na criação de produtos que atendam às necessidades deles. No entanto, pode ser difícil representar todos os contextos de vendas usando apenas cartões de leads, contatos e oportunidades. Inicialmente, itens relacionados mostram quais produtos tiveram boas vendas no passado, o nível atual de estoque para cada produto adicionado e os relacionamentos entre empresas no Sell ligadas aos seus clientes, como concorrentes usados anteriormente.

Os itens relacionados nos cartões de leads, contatos ou oportunidades mantêm você informado sobre tudo em um só lugar, o que é muito útil pois você não precisa alternar entre diferentes sistemas para compilar as informações relevantes para vendas.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• O que são os itens relacionados?
• Adição de um item relacionado
• Remoção de um item selecionado

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• Configuração de objetos personalizados no Sell

O que são os itens relacionados?

Os itens relacionados são itens associados a um lead, contato ou oportunidade. Depois que seu administrador configurar os tipos de objeto relacionados aos seus objetos do Sell, você pode vincular um item específico ao seu lead, contato ou oportunidade. Isso significa que você pode armazenar mais informações contextuais sobre seus leads, contatos ou oportunidades.

Adição de um item relacionado

Para simplificar seu fluxo de trabalho, adicione itens a leads, contatos ou oportunidades sem precisar sair da página. Seu administrador já adicionou um widget de Itens relacionados à sua exibição de leads, contatos e oportunidades. Cabe a você adicionar um item relacionado à sua oportunidade.

Como adicionar um item relacionado

1. Na barra lateral do Sell, clique em Leads, Contatos ou Oportunidades.
2. No lado direito da página, em Relacionado, vá até o item que deseja adicionar (por exemplo, Produtos) e clique em Adicionar.
3. Na caixa de diálogo + produtos, pesquise pelo produto que deseja adicionar ou selecione o produto na lista.

   É o mesmo processo para adicionar um relacionamento.

4. Clique em Adicionar.
   O produto ou relacionamento agora está disponível no cartão de lead, contato ou oportunidade.

   Observação: o widget de Itens relacionados no Sell oferece suporte a apenas 50 objetos relacionados para um tipo de relacionamento.

Remoção de um item selecionado

Adicionar e remover itens relacionados de sua oportunidade é muito fácil.

Como remover um item relacionado ou relacionamento

1. Na barra lateral do Sell, clique em Leads, Contatos ou Oportunidades.
2. Clique na oportunidade, no lead ou no contato do qual deseja remover o item relacionado.
3. No lado direito da página, em Relacionado, passe o cursor do mouse sobre o item que deseja remover (por exemplo, Concorrentes usados anteriormente) e clique no ícone (X) à direita dele.
4. Na caixa de diálogo Remover de, confirme que você deseja remover o item e clique em Remover.

   O item ou relacionamento agora foi removido da oportunidade.