Pergunta
Minha equipe de vendas sempre se esquece de carregar um contrato assinado no CRM, o que significa muito tempo perdido no acompanhamento com as pessoas certas. Como posso criar um lembrete que notifique os responsáveis pela oportunidade para carregar um contrato assim que a oportunidade for conquistada?
Resposta
Você pode criar ações de tarefa automatizadas no Sell para realizar ações durante marcos importantes em seu processo de vendas. Neste exemplo, a tarefa automatizada notificará o responsável pela oportunidade sempre que uma oportunidade for movida para o último estágio do pipeline de vendas.
Para criar esse fluxo de trabalho
- Crie uma nova ação de tarefa automatizada.
- Em Especificar o evento do gatilho para a nova ação, selecione:
- Mudança de estágio da oportunidade | Conquistado
- Clique em Continuar para ações de eventos. Em Criar tarefa:
-
Nome da tarefa |
Upload the signed contract -
Atribuição | Responsável pela oportunidade
Como a meta é notificar o responsável pela oportunidade imediatamente quando o estágio for alterado, não adicione uma data de vencimento.
-
Nome da tarefa |
- Selecione Ativar ação automatizada.
Após ativar a ação automatizada, você verá uma lista de ações automatizadas em sua conta do Sell. Se você deseja configurar várias ações para a mudança de estágio de uma oportunidade, mantenha-se organizado editando a ação automatizada original e clicando em Criar tarefa.
Assista ao vídeo abaixo para obter um guia visual sobre como realizar esse fluxo de trabalho.
Aviso sobre a tradução: este artigo foi traduzido por um software de tradução automática para oferecer a você uma compreensão básica do conteúdo. Medidas razoáveis foram tomadas para fornecer uma tradução precisa, no entanto, a Zendesk não garante a precisão da tradução.
Em caso de dúvidas relacionadas à precisão das informações contidas no artigo traduzido, consulte a versão oficial do artigo em inglês.