O Zendesk Sell inclui estágios básicos em um pipeline de vendas que você usa para gerenciar e criar relatórios sobre as oportunidades ao longo do seu pipeline. Você pode adicionar seus próprios estágios e fazer alterações nos estágios padrões (consulte Adição de estágios ao seu pipeline de vendas).
Com o plano Sell Enterprise, é possível criar um pipeline adicional. Com o plano Sell Elite, você pode criar pipelines ilimitados (consulte Trabalho com vários pipelines de vendas).
Os estágios padrões no Sell incluem os estágios ativos: Recebido, Qualificado, Cotação e Fechamento; e os fechados: Conquistado, Desqualificado e Perdido.
Enquanto esses estágios seguem um caminho lógico até o fechamento, não é obrigatório que você siga uma ordem restrita. Por exemplo, você pode mover suas oportunidades entre estágios conforme necessário para refletir seu processo de vendas. Uma oportunidade pode ir do estágio Qualificado diretamente para o estágio Conquistado, ignorando os estágios entre eles.
Este artigo abrange as seguintes seções:
Estágios ativos
Enquanto você estiver trabalhando uma oportunidade pelo pipeline, ela progride pelos estágios ativos Recebido, Qualificado, Cotação e Fechamento.
Recebidos
O estágio Recebido é o primeiro estágio em uma oportunidade potencial fechada. Por exemplo, quando você qualifica um lead e converte para um contato e cria uma oportunidade (consulte Conversão de leads), este novo lead entra no estágio Recebido. A oportunidade é automaticamente adicionada a este estágio após a criação.
Você provavelmente não conhece muito bem o cliente potencial e o escopo da oportunidade no momento. Quando você entra em contato com ele e descobre o que deseja com mais, move a oportunidade para o estágio Qualificado.
Qualificado
Durante o estágio Qualificado, você continua coletando informações e requisitos para entender melhor o escopo da oportunidade. Quando você tem as informações necessárias para fornecer uma cotação para o contato, pode mover a oportunidade para o estágio Cotação.
Cotação
Durante o estágio Cotação, você fornece cria uma cotação para o contato. Se ele aceitar a cotação, você move a oportunidade para o estágio Fechamento.
Fechamento
No estágio Fechamento, você negocia os últimos detalhes e busca fechar a oportunidade.
Estágios fechados
Os estágios fechados são usados quando a oportunidade está concluída (com sucesso ou não).
Conquistado
Se você conquistou a oportunidade, pode mover para o estágio Conquistado.
Desqualificado
Você talvez mova uma oportunidade para o estágio Desqualificado para indicar que uma oportunidade potencial falhou devido à falta de interesse do contato ou atrasos e perdas do orçamento do contato e etc.
Perdido
Se você perder uma oportunidade (por exemplo, para um concorrente), mova a oportunidade para o estágio Perdido.