
À medida que você trabalha com clientes potenciais (seus leads), em algum momento, você desejará convertê-los para contatos. Em outras palavras, você está avançando essa oportunidade pelo pipeline de vendas e o lead é qualificado.
Quando você converte um lead para contato, pode simplesmente convertê-lo, pode também criar uma oportunidade para o lead convertido e criar uma tarefa para ele (por exemplo, dar continuação à conversa com o lead).
Há dois métodos de conversão de leads em contatos: usando a REST API do Sell ou manualmente no produto. Para criar ou ler sobre a conversão de um lead usando a REST API da Zendesk, consulte Conversões de lead.
Como converter um lead em um contato no Sell
- No Sell, clique no ícone Leads (
) e no lead que deseja converter.
- Clique em Converter.
- Atualize as informações de perfil do lead conforme necessário.
(Opcional) Você pode criar uma oportunidade ou tarefa marcando a caixa de seleção Criar uma oportunidade para este lead convertido ou Criar uma tarefa para cada lead convertido.
- Clique em Converter.
Você pode também converter vários leads de uma só vez usando a exibição de Índice ou Tabela na página de Leads.
Como converter leads em massa
- No Sell, clique no ícone Leads (
) e na caixa de seleção ao lado do nome dos leads que deseja converter.
- (Opcional) Modifique o nome do lead ou da empresa antes da conversão.
- Após selecionar todos os leads ou contatos que deseja converter, clique em Converter no topo da lista.
Você verá uma caixa de diálogo parecida com a de conversão de um único lead. Não haverá a opção para você editar o nome do lead e da empresa. - (Opcional) Você pode criar uma oportunidade ou tarefa marcando a caixa de seleção Criar uma oportunidade para este lead convertido ou Criar uma tarefa para cada lead convertido.
- Clique em Converter.
Seus leads são convertidos para contatos e se você adicionar novas oportunidades e tarefas, elas serão incluídas no cartão de contato do lead. As novas oportunidades são classificadas como Recebido em seu pipeline de vendas.
As condições e regras a seguir se aplicam quando você converte leads para contatos:
- As tags de um lead são gerenciadas das seguintes maneiras:
- Quando você converte um lead, suas tags são também adicionadas aos novos cartões de contato e de oportunidade (se você escolheu essa opção).
- Se você optar por adicionar uma oportunidade durante a conversão, as tags do lead são adicionadas à aba Tags na página de configurações de Clientes existentes e potenciais.
- Se você não criou uma oportunidade durante a conversão de um lead, suas tags são adicionadas à aba Tags na página de configurações de Contatos.
- Se você reverter um contato de um cliente potencial ou existente para contato comum, nenhuma tag será removida (todas as tags permanecem).
- Se você permitiu, ao converter um lead para um contato, seus campos personalizados também são transferidos para um novo cartão de contato. Você define isso quando configura o campo personalizado (consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados).
- Quando você converte vários leads em massa e escolhe também criar uma oportunidade, a nova oportunidade recebe o nome do lead. É possível editar a oportunidade para atualizar o nome como desejar.
- A conversão de lead para contato é uma ação unilateral no Sell. Não é possível converter contatos de volta para leads. No entanto, se você sem querer converter um lead para contato, apresentamos a seguir as diversas opções para desfazer a conversão: Para obter mais informações, consulte Conversão de um contato para lead.
- Quando um lead é convertido em contato, o campo de origem do lead não é convertido com os outros dados. Se você quiser manter esses dados, armazene-os em outro campo ou crie uma oportunidade ao converter o lead em contato, assim, o campo de origem é transferido para o lead sem ser perdido.
- As observações de um lead são gerenciadas das seguintes maneiras:
- Quando você converte uma pessoa do lead para pessoa da empresa, as observações na pessoa do lead são transferidas para a empresa.
- Quando você converte uma empresa do lead para empresa do contato, as observações na empresa do lead são transferidas para empresa do contato.
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