Depois de processar uma oportunidade com um cliente em potencial (seu lead) por meio do pipeline de vendas, o lead se torna um lead qualificado. A próxima etapa é convertê-lo em um contato. Nessa etapa, você também pode criar uma nova oportunidade para o lead convertido e criar uma tarefa para isso, como fazer um acompanhamento com cliente em potencial.
Quando você converte leads em contatos, os detalhes do contato são mesclados automaticamente. É uma prática recomendada ajustar as configurações de remoção de duplicatas para garantir que leads de clientes não sejam mesclados com um contato não relacionado que compartilha o mesmo nome (mesmo que o contato esteja conectado a uma empresa diferente).
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
Conversão de um lead em um contato no Sell
Há dois métodos de conversão de leads em contatos: usando a REST API do Sell ou manualmente no produto. Para criar ou ler sobre a conversão de um lead usando a REST API da Zendesk, consulte Conversões de lead.
Como converter um lead em um contato no Sell
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Leads (
) e, em seguida, no lead que deseja converter. - Clique em Converter.
- Atualize as informações de perfil do lead conforme necessário.
- (Opcional) Você pode criar uma oportunidade ou tarefa marcando a caixa de seleção Criar uma oportunidade para este lead convertido ou Criar uma tarefa para cada lead convertido.
- Clique em Converter.
Conversão de leads em massa
Você pode também converter vários leads de uma só vez usando a exibição de Índice ou Tabela na página de Leads.
Como converter leads em massa
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Leads () e, em seguida, marque a caixa de seleção ao lado do nome dos leads que deseja converter.
- (Opcional) Modifique o nome do lead ou da empresa antes da conversão.
- Após selecionar todos os leads ou contatos que deseja converter, clique em Converter no topo da lista.
Você verá uma caixa de diálogo parecida com a de conversão de um único lead. Não haverá a opção para você editar o nome do lead e da empresa.
- (Opcional) Você pode criar uma oportunidade ou tarefa marcando a caixa de seleção Criar uma oportunidade para este lead convertido ou Criar uma tarefa para cada lead convertido.
- Clique em Converter.
Seus leads são convertidos para contatos e se você adicionar novas oportunidades e tarefas, elas serão incluídas no cartão de contato do lead. As novas oportunidades são classificadas como Recebido em seu pipeline de vendas.
As condições e regras a seguir se aplicam quando você converte leads para contatos:
- As tags de um lead são gerenciadas das seguintes maneiras:
- Quando você converte um lead, suas tags são também adicionadas aos novos cartões de contato e de oportunidade (se você escolheu essa opção).
- Se você optar por adicionar uma oportunidade durante a conversão, as tags do lead são adicionadas à aba Tags na página de configurações de Clientes existentes e potenciais.
- Se você não criou uma oportunidade durante a conversão de um lead, suas tags são adicionadas à aba Tags na página de configurações de Contatos.
- Se você reverter um contato de um cliente potencial ou existente para contato comum, nenhuma tag será removida (todas as tags permanecem).
- Se você permitiu, ao converter um lead para um contato, seus campos personalizados também são transferidos para um novo cartão de contato. Você define isso quando configura o campo personalizado (consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados).
- Quando você converte vários leads em massa e escolhe também criar uma oportunidade, a nova oportunidade recebe o nome do lead. É possível editar a oportunidade para atualizar o nome como desejar.
- A conversão de lead para contato é uma ação unilateral no Sell. Não é possível converter contatos de volta para leads. No entanto, se você sem querer converter um lead para contato, apresentamos a seguir as diversas opções para desfazer a conversão: Para obter mais informações, consulte Conversão de um contato para lead.
- Quando um lead é convertido em contato, o campo de origem do lead não é convertido com os outros dados. Se você quiser manter esses dados, armazene-os em outro campo ou crie uma oportunidade ao converter o lead em contato, assim, o campo de origem é transferido para o lead sem ser perdido.
- As observações de um lead são gerenciadas das seguintes maneiras:
- Quando você converte uma pessoa do lead para pessoa da empresa, as observações na pessoa do lead são transferidas para a empresa.
- Quando você converte uma empresa do lead para empresa do contato, as observações na empresa do lead são transferidas para empresa do contato.
- Campos padrão não podem ser modificados do mesmo modo que campos personalizados. Por isso, se um lead tiver nome, sobrenome e nome de empresa, serão criados um contato de empresa e um contato pessoal na conversão, e cada um herdará respectivamente campos diferentes:
- Um contato de empresa herda os seguintes campos: setor, site, endereço e tags
- Um contato pessoal herda os seguintes campos: telefone celular, telefone comercial, e-mail, número do fax, redes sociais (X, Facebook, Skype, LinkedIn), setor, site, descrição, endereço e tags
Informações relevantes sobre condições e regras
É necessário inserir as informações nos campos padrão ao criar um lead. Esses campos possuem um comportamento específico que não pode ser modificado (campos personalizados podem ser modificados). Os leads podem conter o primeiro nome, sobrenome e o nome da empresa, que cria o contato pessoal e o da empresa. Leve em conta os seguintes campos padrão e suas dependências ao converter leads.
- Contato do tipo empresa. Herda os seguintes campos por padrão: setor, site, endereço e tags
- Contato do tipo pessoa. Herda os seguintes campos por padrão: telefone celular, telefone comercial, e-mail, número do fax, redes sociais (X, Facebook, Skype, LinkedIn), setor, site, descrição, endereço e tags
