Qual é o meu plano?

Disponível em todos os planos do Sell

Normalmente, após converter um lead para um contato, não é necessário reverter a ação. No entanto, se você acidentalmente converter um lead para um contato, listamos as opções para desfazer a conversão a seguir:

Exportar e reimportar seus contatos

  • Exporte os dados da sua conta do Sell usando as instruções em Exportação de dados do Zendesk Sell.
  • No arquivo de dados exportados (.CSV), localize os contatos que você deseja reverter para leads e mova-os para uma nova planilha independente.
  • Importe novamente os registros de usuário como leads (consulte Importação de leads, contatos e oportunidades usando um arquivo CSV).
    Observação: a nova importação desses registros de usuários não preserva observações ou tarefas associadas aos contatos na sua conta do Sell.

Use tags para indicar os contatos que são, na verdade, leads

  • Em vez de exportar e importar novamente seus registros de usuários, você pode marcar os contatos que são leads. Por exemplo, edite a informação do perfil de contato (consulte Edição de informações do perfil de leads e contatos) e adicione a tag “lead” (consulte Adição e gerenciamento de tags).
  • Com a tag “lead” adicionada aos contatos, você pode filtrar sua visualização de contatos para ver (ou não) os contatos marcados como leads.
  • Caso tenha adicionado observações e tarefas aos contatos que deveriam ser leads, essa solução permite a preservação dessas observações e tarefas.
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