O artigo a seguir explica como carregar seu arquivo CSV preparado. Se você precisa criar um arquivo CSV, consulte Criação de um arquivo CSV para importar leads, contatos ou oportunidades.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
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Carregamento do arquivo CSV
Depois de preparar o arquivo CSV, está tudo pronto para você importar contatos, leads e oportunidades.
Como importar dados para o Sell
- Na barra lateral, clique no ícone Configurações (
) e selecione Dados > Importar. - Clique em Importar novos dados.
- Clique em CSV como o tipo de arquivo que deseja importar.
- Selecione Importar leads, Importar contatos ou Importar oportunidades e contatos.
- Arraste e solte o arquivo ou clique em Selecionar arquivo para carregar manualmente seu arquivo.
- Clique em Next.
Para garantir os dados do campo personalizado de multisseleção que você está importando sejam reconhecidos pelo Sell, é importante ressaltar que o Zendesk:
- Divide os valores com um separador de vírgula
- Define todas as opções fornecidas que foram selecionadas
- Adiciona todas as opções possíveis que não existem nos campos personalizados, antes de adicionar todas as opções possíveis que também foram selecionadas
Importação de configurações e mapeamento
Em Importar seus dados, você pode fornecer detalhes adicionais sobre como deseja lidar com os dados.
Se você está somente atualizando campos em leads e contatos existentes por meio da substituição dos campos existentes pelos novos dados (vazios ou não), execute as configurações a seguir:
- No menu suspenso Durante a importação, eu quero, escolha Adicionar novos leads ou contatos e atualizar leads e contatos antigos.
- No menu suspenso Se os dados atuais do Sell não coincidirem com os dados da importação, eu quero, escolha atualizar todos os dados existentes do Zendesk Sell com novos dados do arquivo importado.
Importação de opções de seus dados
- Adicionar novos leads ou contatos e atualizar leads e contatos antigos. Use essa opção se você está adicionando leads ou contatos novos enquanto faz alterações em leads ou contatos que já existem no Sell.
- Adicionar apenas novos leads ou contatos que não existem no Sell. Use essa opção se você está importando dados novos, por exemplo, adicionando leads ou contatos que nunca foram importados antes para o Sell. Se você selecionar essa opção, o Sell criará empresas duplicadas. Ele não anexará a pessoa a cada empresa.
- Atualizar apenas os leads ou contatos antigos do Sell com os novos dados do arquivo importado. Use essa opção se você já tem leads ou contatos no Sell com os quais está trabalhando, mas existem outros dados que você deseja adicionar aos registros deles. Para evitar duplicatas e garantir que os novos dados serão adicionados ao lead ou ao contato certo, selecione apenas os campos que estão presentes nos leads ou contatos existentes no Sell. Dessa forma, podemos combinar os novos dados com o registro correspondente.
- Se os dados atuais do Zendesk Sell não coincidirem com os dados da importação. (Quando você seleciona uma opção que inclui a atualização de leads ou contatos existentes, essa opção é exibida). Essa opção indica que você está fazendo alterações em leads ou contatos que já existem no Sell. Os campos exibidos nos seus leads ou contatos podem ter um valor antigo ou estar vazios. Isso indica que você tem a opção de que os novos dados de seu arquivo substituam os valores antigos do campo ou preencham um campo vazio.
Será solicitado que você escolha uma das opções a seguir:
- Atualizar apenas campos em branco do Sell com os dados do arquivo importado. Use essa opção para preencher os campos vazios existentes com os dados do arquivo de importação sem substituir os campos que têm um valor atual.
- Atualizar todos os dados existentes do Sell com novos dados do arquivo importado. Use essa opção para substituir os valores de todos os campos, vazios ou não, pelos dados do arquivo de importação.
-
Criar automaticamente um campo personalizado para manter os dois valores. Use essa opção para criar novos campos personalizados (normalmente chamados de Endereço). Se você estiver importando leads, verá uma opção a mais que não aparece na importação de contatos ou oportunidades:
Se um lead do arquivo importado já existir como contato do Sell, eu quero:
- Que não seja importado.
- Importar e criar leads duplicados.
Mapeamento
Na tela de mapeamento, você pode escolher os campos para os quais deseja mapear cada coluna de dados. Se você usa os campos padrão conforme a descrição anterior, o importador faz automaticamente sugestões com base no cabeçalho das colunas.
Como mapear dados para um campo
- Na barra lateral do Sell, clique em Configurações > Dados > Importar > Importar seus dados.
- Em Selecione um campo para a importação..., clique no menu suspenso para escolher o campo correto para mapear cada coluna.
Você também pode mapear para campos personalizados já criados ou adicionar um campo novo, se necessário.
Às vezes (mais comum em uma importação de contato) você precisa escolher se deseja importar um contato como pessoa ou empresa. Se o cabeçalho não especificar isso, você precisará esclarecer se deseja que esses dados sejam aplicados ao contato de pessoa ou de empresa.
Se o importador não tiver uma sugestão, como um campo de tag, você pode clicar na caixa suspensa para encontrar o campo padrão ou personalizado relevante na lista. Você também pode digitar o nome do campo e o importador filtrará a lista automaticamente.
Após mapear um campo, você pode editar as configurações de importação.
Como alterar as configurações de importação
- Clique em Editar para editar a coluna.
Se você não deseja que os dados sejam importados, clique em Ignorar para que a coluna inteira seja ignorada e não importada. Se você selecionar Ignorar por engano, basta clicar em Importar esta coluna para retornar às Configurações de mapeamento.
Revisão das seleções de importação
Quando todos os campos estiverem mapeados, você pode revisar as configurações de importação e os parâmetros de mapeamento de campo.
- Em Importar seus dados, revise todos os campos que estão sendo mapeados e exemplos de valores de seu arquivo CSV.
- Se algo estiver errado, retorne às Configurações de mapeamento para fazer uma alteração.
- Para concluir o processo, clique em Importar.
Reversão de uma importação
Se por acaso você precisar retornar por qualquer motivo para a importação anterior, poderá escolher para qual importação deseja reverter.
Como reverter uma importação
- Na barra lateral do Sell, clique em Configurações > Dados > Importar.
- Em Histórico de importações, você verá uma lista de todas as suas importações concluídas por data.
- Clique em Reverter importação na data de importação para remover os dados que foram incluídos nesse arquivo de sua conta.
Observação: reverter uma importação não remove dados mesclados com leads e contatos existentes. Apenas os novos leads e contatos criados são removidos.
Certifique-se do seguinte ao reverter uma importação:
- Apenas um administrador pode reverter uma importação.
- Quando uma importação é revertida, os campos personalizados e tags criados durante a importação permanecem intactos em sua conta.
- Se você converter um lead importado para um contato, ele não será revertido.
- Se durante a importação dois registros forem mesclados, ou um registro existente for atualizado com novas informações, o registro não será separado nem apagado.
- A reatribuição da responsabilidade de um registro importado não impede a reversão do registro.
- Se você criar uma oportunidade a partir de um contato importado no arquivo CSV e tentar reverter a importação, esse contato não será apagado, pois a oportunidade exige um contato primário.
- Se você criar um contato e uma oportunidade simultaneamente por meio de uma importação CSV e reverter a importação, o contato e a oportunidade serão apagados.
- A opção Reverter importação não fica disponível ao realizar uma atualização em massa de dados existentes (consulte Atualização em massa usando um arquivo CSV).