Se você está tentando importar novos dados para a sua conta do Zendesk Sell, consulte Importação de leads, contatos e oportunidades usando um arquivo CSV. No entanto, se você está tentando atualizar dados existentes em sua conta, use as informações contidas neste artigo para saber como realizar atualizações em massa de leads, contatos ou oportunidades existentes usando um arquivo CSV.
Este artigo abrange os seguintes tópicos:
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Uso de uma importação de CSV
Use a opção de importação de CSV para atualizar em massa seus leads, empresas (contatos), pessoas (contatos) e oportunidades existentes no Sell. Cada registro em sua conta tem uma ID única, que identificará um lead, contato ou oportunidade existente em sua conta e atualizará o registro específico.
Como importar atualizações
- No Sell, crie uma lista inteligente de seus leads, contatos ou oportunidades. Quando você exporta esse arquivo, ele inclui automaticamente as IDs de cada registro.
- Filtre os dados para incluir apenas as informações que você deseja atualizar. Na seção Filtro, adicione todos os campos que você precisa editar e exporte a lista inteligente.
Seu arquivo inclui automaticamente as IDs na segunda coluna, além de outros campos adicionados por você.
- Baixe e abra o arquivo CSV exportado em qualquer software que edite o formato CSV (Excel, Planilhas Google etc.).
- Edite as colunas que contêm os dados que você deseja atualizar. Você pode adicionar as informações novas que deseja importar como novos campos personalizados durante o processo de importação.
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações (
) e em Dados > Atualização em massa. - Selecione Atualizar dados existentes.
- Selecione os registros que vai atualizar (leads, contatos de pessoas, contatos de empresas ou oportunidades) e carregue seu arquivo.
- Mapeie os campos em seu arquivo. Verifique se o mapa tem pelo menos uma coluna como ID de lead, contato ou oportunidade (se você exportou uma lista inteligente, será a segunda coluna). Mapeie todos os campos que deseja atualizar em relação aos campos equivalentes no Zendesk Sell. Há algumas opções para cada coluna do arquivo:
- Campo padrão: mapeie-o como um dos campos padrão de lead/pessoa/empresa/oportunidade.
- Campo personalizado existente: mapeie-o como um dos campos personalizados existentes.
- Novo campo personalizado: você pode criar um novo campo personalizado e mapear a coluna inteira para esse campo.
- Tag: você pode mapear uma coluna como uma tag que será adicionada ao registro.
- Observação: você pode mapear isso como uma observação que será adicionada ao registro.
- Revise o mapeamento de dados para confirmar se os campos estão corretos. A ID do Sell é usada para atualizar os registros com os dados das colunas de seu arquivo.
Observação: a atualização em massa não pode ser revertida, então verifique se as seleções estão corretas ao confirmar o mapeamento.
- Clique em Atualizar.
- Você receberá uma notificação no aplicativo quando a atualização estiver concluída. Clique no ícone de alerta para visualizar a atualização na central de notificações.
Divisão de contatos de pessoas e de empresas
Os campos padrão e os campos personalizados podem ser diferentes para pessoas e empresas em sua conta do Sell.
Como criar um arquivo com apenas contatos de pessoas ou de empresas
- Na barra lateral do Sell, clique no ícone de Contatos (
). - Clique no menu da central de trabalho (
). - Na central de trabalho, em Lista de trabalho, clique na lista de trabalho de seus Contatos.
- Na coluna Contato, clique em Filtro (
) para selecionar entre pessoa ou empresa.
Se você estiver apenas exportando uma lista de contatos de empresas, o arquivo CSV exportado preencherá a coluna ID do contato em vez da coluna ID da empresa.
Tipos de campo que não são aceitos na importação
A tabela a seguir lista exemplos de campos que não são aceitos no momento durante o processo de importação.
| múltipla | Detalhes |
|---|---|
| status (lead) | Você pode atualizar o status do lead usando nosso ponto de extremidade da Leads API. |
| unqualified reason (lead) | - |
| customer status (contact) | Você pode atualizar o status do cliente do contato usando nosso ponto de extremidade da Contacts API. |
| prospect status (contact) | Você pode atualizar o status do cliente potencial usando nosso ponto de extremidade da Contacts API. |
| billing address |
Esse é um campo de endereço adicional que está disponível para os contatos associados a uma oportunidade. Você pode atualizar o endereço de cobrança usando nosso ponto de extremidade da Contacts API. |
| shipping address |
Esse é um campo de endereço adicional que está disponível para os contatos associados a uma oportunidade. Você pode atualizar o endereço de entrega usando nosso ponto de extremidade da Contacts API. |