Uso de tags em leads, contatos e oportunidades

Você pode criar e aplicar tags a leads, contatos e oportunidades. Assim, pode segmentar, visualizar e avaliar os dados de forma mais fácil na sua conta do Sell (consulte Sobre o uso de tags e campos personalizados no Sell).

Observação: você deve ter permissões de administrador para definir tags.

Os administradores podem criar, editar e apagar tags, que estão disponíveis para todos os usuários do Sell. Os usuários administradores podem permitir que todos os usuários definam e apliquem suas próprias tags a seus próprios leads, contatos e oportunidades (consulte Gerenciamento de tags para leads, contatos e oportunidades).

Você deve adicionar as tags separadamente para leads, contatos e oportunidades. No entanto, quando um lead é convertido em um contato, suas tags são retidas e adicionadas ao novo registro de contato (consulte Conversão de leads).

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Configuração de tags predefinidas
• Inclusão de tags em leads, contatos e oportunidades
• Remoção de tags
• Filtragem por tags

Configuração de tags predefinidas

Como administrador, você pode configurar tags predefinidas para melhorar o fluxo de trabalho dos usuários do Sell.

Como configurar tags predefinidas para leads ou contatos

1. Na barra lateral do Sell, clique no ícone Configurações ().
2. Em Personalizar, clique em Leads ou Contatos.
3. Clique na aba Tags.
4. Clique no menu suspenso Tags podem ser adicionadas por e clique em: Todos os usuários ou apenas administradores.
5. Para adicionar novas tags, clique em Adicionar tag.
6. Para remover tags, clique no ícone da Lixeira () ao lado da tag.

Inclusão de tags em leads, contatos e oportunidades

As tags que um usuário administrador cria nas páginas de configuração de tags ficam disponíveis para serem aplicadas e usadas para filtragem e assim por diante. Se todos os usuários têm permissão para adicionar suas próprias tags, elas podem ser incluídas conforme descrito aqui.

Como adicionar tags a leads, contatos e oportunidades

1. Selecione o elemento (um lead, por exemplo) ao qual deseja aplicar uma tag. Por exemplo, selecione o lead na página de Leads.
2. Clique no botão Editar que, neste caso, aparece ao lado do nome do lead.
3. Clique no campo Tags para ver a lista de tags disponíveis.
4. Selecione uma tag (ou insira uma nova tag, se todos os usuários tiverem permissão para isso) e clique em Salvar.

   

Você pode marcar vários leads, contatos e oportunidades com tags de uma só vez usando listas de trabalho e listas inteligentes.

Como usar tags em vários leads, contatos e oportunidades

1. Selecione a página de Leads, Contatos ou Oportunidades.
2. Selecione todos os itens de lista aos quais deseja adicionar tags na página de Leads e Contatos ou nas exibições de Estágio ou Tabela na página de Oportunidades.
3. Clique em Marcar com tag.

   

4. Selecione uma ou mais tags a serem aplicadas aos itens selecionados.
5. Clique em Salvar.

Remoção de tags

As tags que são aplicadas por usuários do Sell a seus leads, contatos, clientes potenciais e existentes e oportunidades podem também ser removidas. Para isso, basta editar o elemento (um perfil de lead, por exemplo) e remover do registro a tag aplicada.

As tags que foram criadas por um usuário administrador e estão disponíveis para todos os usuários do Sell só podem ser removidas por um usuário administrador (consulte Gerenciamento de tags para leads, contatos e oportunidades). A remoção dessas tags definidas pelo administrador significa que elas não estão mais disponíveis como tags predefinidas.

Observação: as tags nunca são removidas automaticamente. Quando um lead é convertido em um contato ou quando um tipo de contato passa de regular para cliente potencial ou existente, por exemplo, todas as tags são retidas (consulte Conversão de leads).

Filtragem por tags

Após as tags serem aplicadas, você pode usá-las como opções de filtro e exibir apenas os elementos (leads, contatos e oportunidades) que contêm essas tags.

Como filtrar por tags

1. Na barra lateral do Sell, clique em Leads, Contatos ou Oportunidades.
2. No painel Filtros, clique em Adicionar campo.
3. As tags são filtráveis usando o campo Tags, disponível na categoria Propriedades das tags.
4. Clique no campo Tags para adicionar a tag ao painel Filtros.
5. As tags que foram adicionadas ficam disponíveis para serem incluídas como um filtro. Selecione as tags que deseja usar para filtrar automaticamente a lista com base nessa seleção.

Você também pode usar tags como filtros nos relatórios.

Observação: os relatórios de atividades estão disponíveis nas versões Enterprise e Elite do Zendesk Sell.

Como filtrar relatórios por tags

1. Clique na página de Relatórios.
2. Selecione o relatório para visualizar e aplicar o filtro.
3. Clique para abrir o painel Filtros. Você verá o campo Tags.
4. Selecione as tags que deseja usar como filtro.